Harmonická úloha F#m ve 3. opakování je velmi podobná A6 (ve skutečnosti je F#m relativní moll A6), ale je snazší přejít z F# přímo na F#m bez přechodového akordu jako Gmaj7, protože zůstává na stejném kořenovém tónu F#. Vidíme však, že tato modulace není do frygické moll, ale spíše do přirozené mollové stupnice, protože přecházíme na E9, která obsahuje G#. Odlišnost této nové tóniny se ještě zvýrazní, když se vrátíme k tónu Gmaj7, který svým G♮ obnovuje původní tóninu. Je zajímavé, že vztah E9 a Gmaj7 je stejný jako vztah F# a A6 – durové akordy oddělené mezerou mollové tercie – což dává tomuto druhému úseku pěkný pocit symetrie.
A stejně jako předtím zůstává F# v těchto akordech vrchním tónem, což nám umožňuje hrát nové zajímavé akordy, jako je E9, aniž by to působilo svévolně.
Vokální melodie se zde stává trochu sofistikovanější. Ačkoli stále zůstávají uvnitř zavedených tónin, vokály se zpočátku vyhýbají tónu A# a místo toho zdůrazňují tón A♮, který se objevuje uvnitř tónu F#m. Nakonec však provede krátký trylek (0:49) mezi A# a B, který překlenuje mezeru mezi E9 a Gmaj7. To je pozoruhodné, protože A# je pro oba tyto akordy neobvyklý tón. Oproti E9 by se to dalo považovat za předznamenání změny tóniny, nicméně vzhledem k tomu, že A# je 4. tónem E, naznačuje to tak trochu i dočasnou E lydickou stupnici, která sama o sobě není přímo disonantní. Proti Gmaj7 je A# v kontextu akordu slabá, ale je silnou součástí původní frygické stupnice F# dur, ke které jsme se vrátili, takže i jí se podařilo vyhnout se tomu, aby zněla příliš disonantně.
Varianta na tuto vokální melodii (1:06) nahrazuje trylek chůzí dolů v tradičnější a známější stupnici F# přirozené moll. Celkově melodie (stejně jako akordický postup) kolísá mezi přirozeným napětím frygické stupnice F# dur a známějšími a méně napjatými frygickými a přirozeně mollovými stupnicemi, ačkoli jemné zacházení s modulacemi zabraňuje jakékoli přímé disonanci. To ovlivňuje emocionální obsah písně – ačkoli je v ní přítomno základní napětí, které se nikdy nevyřeší, není nikdy vysloveně drsné. Jsou zde dokonce momenty uvolnění, které poskytují oddech od napětí, ale přesto nikdy nedojde k „opravdovému“ rozuzlení Bm.
Ačkoli druhá polovina skladby víceméně opakuje první polovinu s plnější instrumentací, přesto je zde několik věcí, které stojí za to vyzdvihnout, zejména bicí. Ačkoli výplň, která vede do druhé poloviny (1:59), víceméně napodobuje unisono vzor, hlavní bicí vzor (2:07) nám konečně dává rytmus udržující čas, který v první části tak nápadně chyběl. Klidně si spočítejte stálý ride činel skrze každou pětitónovou pulzní sekvenci. Jistě, je tam 8 osminových not, což nám dává naše 4/4.
Přesto se bicí vyhýbají tomu, aby byla jejich časová signatura příliš zřejmá. Houpavý rytmus se přirozeně hodí k jazzovějšímu stylu hry, což v tomto případě obnáší snare akcenty, které nepadají na žádné downbeaty. Podívejme se na celkovou konstrukci bicích.