In diesem ATL tritt Amerika nicht in den Krieg mit den Japanern ein, was auf die wachsende Antikriegsstimmung zurückzuführen ist und dazu führt, dass Alfred Landon Franklin Roosevelt bei den Wahlen von 1936 um eine einzige Wählerstimme schlägt. Hitler beschließt, den Befehl zum Angriff auf die Sowjetunion nicht zu erteilen, da ein so großes Gebiet nicht sicher gehalten werden kann. Stattdessen annektiert Nazi-Deutschland die Oblast Kaliningrad und nimmt kleinere und weniger militarisierte Staaten ins Visier. Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen verzichten die Japaner auf einen Angriff auf Pearl Harbor.
Indem Deutschland 1943 seine massive militärische Stärke auf kleinere Staaten in Südeuropa konzentriert, annektiert es diese sehr schnell. In den nächsten Jahren fallen viele weitere Länder an das Deutsche Reich. Ein Seeangriff auf Portugal macht es zu einem Territorium, das später vollständig zu Nazideutschland gehört. Winston Churchill wird nach vernichtenden Niederlagen in Nordafrika und dem Fall von Malta zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger, Lord Halifax, strebt einen Frieden mit Deutschland an, und Großbritannien wird durch den Vertrag mit Deutschland praktisch kastriert. Als einziges der Dominions ist Südafrika mit diesem Ergebnis zufrieden, und die deutsche Kontrolle über Indien geht rasch verloren. Australien und Neuseeland ziehen nicht offen in den Krieg, da sie Vergeltungsmaßnahmen fürchten, obwohl sie im gesamten Dritten Reich Widerstandsgruppen finanzieren. Kanada weigert sich, die britische Kapitulation vor Deutschland anzuerkennen, und viele britische Politiker fliehen nach Kanada und bilden dort die britische Exilregierung.
Im Jahr 1947 zündet Deutschland eine Atombombe in den Wüsten Nordafrikas und wirft kurz darauf eine Bombe auf Stalingrad ab, bevor es der UdSSR einen verkrüppelnden Vertrag aufzwingt, der den Deutschen alle Ländereien westlich von Stalingrad zuspricht.
Nach der Ermordung Benito Mussolinis durch eine Gebäudeexplosion im Jahr 1946 übernimmt Deutschland Italien, um den Frieden zu wahren. Bald darauf annektiert Deutschland Italien, um die Herrschaft über das Volk weiter auszuüben. Schweden fällt innerhalb von 24 Stunden nach dem Überschreiten der Grenze durch deutsche Truppen, ohne dass ein Schuss fällt, da man das Schlimmste für die Bevölkerung befürchtet. Bei einem Feldzug in Afrika im Jahr 1949 werden Liberia, Sierra Leone und die Elfenbeinküste relativ leicht erobert, da es in diesen Ländern an erfahrener militärischer Präsenz fehlt. Hitlers Tod im Jahr 1951 lässt Zweifel an der Zukunft des Reiches aufkommen, doch dank des raschen Eingreifens des berühmten Kriegshelden Rommel bleibt das Reich stabil und wird nach mehreren stalinistischen Säuberungen frei vom Nazismus. Im Jahr 2000 hat Nazi-Deutschland, jetzt Germania genannt, einen der höchsten Lebensstandards der Welt und die stabilste Wirtschaft in der östlichen Hemisphäre. Es scheint, dass das Dritte Reich noch viele Jahre überdauern wird, trotz der besten Bemühungen seiner vielen Rivalen.
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