Zu Beginn gibt es eine Menge Unklarheiten bei der Bezeichnung von Leads, Accounts, Opportunities und Kontakten in Salesforce. Wir werden es einfach halten.
Leads sind Personen, die ein gewisses Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung gezeigt haben. Beispiele dafür sind die Anmeldung auf der Website, das Ausfüllen eines Formulars, das Herunterladen eines Einkaufsführers, die Weitergabe von Informationen an einem Messestand usw. Leads können 5 Minuten oder 5 Jahre lang als Lead bestehen bleiben. Jede Person sollte als Lead in das System eingegeben werden. Im Idealfall ist Ihr Marketing-Automatisierungs-Client mit BDE synchronisiert.
Kontakte werden erstellt, sobald ein Lead sein Interesse an einer Geschäftsbeziehung bekundet. Der Lead wird in einen Kontakt umgewandelt. Kontakte sind Personen, die mit Konten (Unternehmen) verbunden sind und eine Transaktion in Betracht ziehen.
Chancen sind Transaktionen. Wenn eine Verkaufschance erstellt (umgewandelt) wird, ist das der Beginn eines Verkaufszyklus. Es kann viele Verkaufschancen in einem Unternehmen geben, aber ein bestimmter Kontakt kann nur mit einem Konto verbunden sein.
Ein Lead und ein Kontakt sind die einzigen beiden Objekte im System, die eine Person beschreiben. Ein Lead kann sich nicht zu einer Verkaufschance entwickeln.
Nach der Umwandlung von einem Lead in einen Kontakt sollte der Vertriebsmitarbeiter hauptsächlich mit dem Datensatz der Verkaufschance interagieren.
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