Dans cet ATL, l’Amérique n’entre pas en guerre contre les Japonais, en raison de la montée du sentiment anti-guerre, et menant à Alfred Landon battant Franklin Roosevelt aux élections de 1936 par un seul électeur. Hitler décide de ne pas donner l’ordre d’attaquer l’Union soviétique, arguant qu’un territoire aussi vaste ne peut être tenu en toute sécurité. Au lieu de cela, l’Allemagne nazie annexe l’oblast de Kaliningrad et se tourne vers des États plus petits et moins militarisés. Les Japonais ne lancent pas d’assaut sur Pearl Harbor, craignant des représailles.
En concentrant leur force militaire massive sur les petits États du sud de l’Europe en 1943, l’Allemagne les annexe très rapidement. Au cours des années suivantes, de nombreux autres pays tombent aux mains du Reich allemand. Une attaque navale sur le Portugal en fait un territoire, devenu plus tard partie intégrante de l’Allemagne nazie. Winston Churchill est contraint de démissionner après des défaites cuisantes en Afrique du Nord et la chute de Malte. Son successeur, Lord Halifax, demande la paix avec l’Allemagne, et la Grande-Bretagne est effectivement neutralisée par le traité avec l’Allemagne. Seule du Dominion, l’Afrique du Sud est satisfaite de ce résultat, et le contrôle allemand sur l’Inde est rapidement perdu. L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’entrent pas ouvertement en guerre, craignant des représailles, mais elles financent des groupes de résistance dans tout le Troisième Reich. Le Canada refuse de reconnaître la Capitulation britannique à l’Allemagne, et de nombreux politiciens britanniques fuient au Canada, formant le gouvernement britannique en exil.
En 1947, l’Allemagne fait exploser une bombe atomique dans les déserts d’Afrique du Nord, et peu après, largue une bombe sur Stalingrad, avant d’imposer un traité paralysant à l’URSS, qui accorde aux Allemands toutes les terres à l’ouest de Stalingrad.
Après l’assassinat de Benito Mussolini dans l’explosion d’un immeuble en 1946, l’Allemagne s’empare de l’Italie pour tenter de maintenir la paix. Bientôt, l’Allemagne annexe l’Italie afin d’imposer sa domination sur le peuple. La Suède tombe dans les 24 heures suivant le passage de la frontière par les troupes allemandes, sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré, craignant le pire pour son peuple. Une campagne en Afrique en 1949 conquiert le Liberia, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire assez facilement, en raison du manque de présence militaire expérimentée dans ces pays. La mort d’Hitler en 1951 jette le doute sur l’avenir du Reich, mais grâce à l’intervention rapide du célèbre héros de guerre Rommel, le Reich reste stable et, après plusieurs purges dignes de Staline, libéré du nazisme. En l’an 2000, l’Allemagne nazie, désormais appelée Germanie, a l’un des niveaux de vie les plus élevés au monde et l’économie la plus stable de l’hémisphère Est. Il semble que le Troisième Reich durera encore de nombreuses années, malgré les efforts de ses nombreux rivaux.
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