Au départ, il y a beaucoup d’ambiguïté dans l’étiquetage des leads, comptes, opportunités et contacts dans Salesforce. Nous allons rester simples.
Les leads sont des personnes qui ont montré un certain niveau d’intérêt pour votre produit ou service. Il peut s’agir par exemple de s’inscrire sur le site, de remplir un formulaire, de télécharger un guide de l’acheteur, de donner leurs informations sur le stand d’un salon professionnel, etc. Les prospects peuvent rester des prospects pendant 5 minutes ou pendant 5 ans. Chaque personne doit être entrée dans le système en tant que prospect. Dans un monde parfait, votre client d’automatisation du marketing se synchronise avec SFDC.
Les contacts sont créés dès qu’un lead exprime son intérêt à faire des affaires. Le lead est converti en contact. Les contacts sont des personnes qui sont attachées à des comptes (entreprises) et qui envisagent de passer par une transaction.
Les opportunités sont des transactions. Lorsqu’une opportunité est créée (convertie), c’est pour signaler le début d’un cycle de vente. Il peut y avoir plusieurs opportunités dans une entreprise mais un contact spécifique ne peut être rattaché qu’à un seul compte.
Un lead et un contact sont les deux seuls objets du système qui décrivent une personne. Un lead ne peut pas évoluer dans une opportunité.
Une fois que la conversion du lead en contact a eu lieu, le commercial doit interagir principalement avec l’enregistrement de l’opportunité. A partir de là, laissez votre processus de vente le conduire à une conclusion!
WideAngle est un logiciel de réunion One on One utilisé par des entreprises telles que General Electric, IBM, AT&T, Google, et bien d’autres pour s’assurer que les One on Ones se produisent, sont productifs et documentés.
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