Il Gruppo Bel annuncia di aver messo in atto con successo la sua prima emissione obbligazionaria privata USPP di diritto francese di 150 milioni di dollari con scadenza novembre 2035 (15 anni) con investitori istituzionali. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General e Rabobank hanno agito come joint-placement agents sulla transazione
L’investimento presenta una cedola del 3%. La data di finanziamento è prevista per il 30 novembre 2020.
L’obiettivo di questa transazione è di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo:
- Diversificazione delle fonti di finanziamento, iniziata nel 2012 con l’emissione di una prima emissione obbligazionaria privata in formato Euro PP di 160 milioni di euro a 6 anni e 7 anni, completata nel 2013 da uno Schuldschein in euro e dollaro, nel 2017 da un’obbligazione pubblica inaugurale di 500 milioni di euro a 7 anni e nel 2019 da un collocamento privato in formato Euro PP di 125 milioni di euro a 8 e 10 anni che integra criteri ambientali e sociali;
- Estendere la scadenza media del debito;
- Rafforzare il suo debito in dollari come conseguenza dell’aumento delle sue operazioni negli Stati Uniti; e
- Profittare di condizioni finanziarie particolarmente attraenti.
CMS Francis Lefebvre Avocats e Willkie Farr & Gallagher LLP, consulenti.
Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto delle note o di qualsiasi altro titolo, e non costituisce un’offerta, sollecitazione o vendita in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Le note non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerte, vendute, offerte, acquistate o consegnate negli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di “persone statunitensi” (come definito nel Securities Act) senza registrazione o un’esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Nessuna offerta pubblica delle note sarà effettuata negli Stati Uniti. Non vi è alcuna garanzia che l’offerta sarà completata o, se completata, per quanto riguarda i termini in cui è completato.
Questo annuncio può includere proiezioni e altre dichiarazioni “lungimiranti” nel senso delle leggi applicabili sui titoli. Tutte queste proiezioni o dichiarazioni riflettono le opinioni attuali dell’azienda su ulteriori eventi e prestazioni finanziarie. Nessuna assicurazione può essere data che tali eventi o prestazione accadranno come proiettato ed i risultati reali possono differire materialmente da queste proiezioni.
Questo comunicato stampa può contenere le dichiarazioni lungimiranti. Tali informazioni sulle tendenze e/o sugli obiettivi non devono in alcun modo essere considerate come dati previsionali sugli utili o indicatori di performance di qualsiasi tipo. Queste informazioni sono per loro natura soggette a rischi e incertezze che possono sfuggire al controllo dell’azienda. Una descrizione dettagliata di questi rischi e incertezze è fornita nel Documento di Registrazione Universale della Società, disponibile sul sito web www.groupe-bel.com) à partire dal 3 aprile 2020. Informazioni più complete sul Gruppo Bel sono disponibili nella sezione “Informazioni regolamentari” del sito web www.groupe-bel.com.
Informazioni su Bel
Il Gruppo Bel è leader mondiale nei formaggi di marca e uno dei principali attori nel mercato degli snack sani. Il suo portafoglio di marchi differenziati e riconosciuti a livello internazionale comprende prodotti come The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® e GoGo squeeZ®, oltre a circa 20 marchi locali. Insieme, questi marchi hanno aiutato il Gruppo a generare un fatturato di 3,4 miliardi di euro nel 2019.
Circa 12.400 dipendenti in circa 30 filiali in tutto il mondo contribuiscono al dispiegamento della missione del Gruppo di sostenere un cibo più sano e responsabile tutto. I prodotti Bel sono preparati in 32 siti di produzione e distribuiti in quasi 120 paesi.
www.groupe-bel.com
————
Pubbliche relazioni
Gruppo Bel – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Allegato
- Comunicato stampa_USPP Funding_Bel_EN