Partendo, c’è molta ambiguità nell’etichettare lead, account, opportunità e contatti in Salesforce. Noi la terremo semplice.
I lead sono persone che hanno mostrato un certo livello di interesse nel tuo prodotto o servizio. Gli esempi includono l’iscrizione al sito, la compilazione di un modulo, il download di una guida all’acquisto, la fornitura di informazioni in uno stand fieristico, ecc. I lead possono rimanere tali per 5 minuti o per 5 anni. Ogni individuo dovrebbe essere inserito nel sistema come lead. In un mondo perfetto, il tuo cliente di marketing automation si sincronizza con SFDC.
I contatti vengono creati non appena un lead esprime interesse a fare affari. Il lead viene convertito in un contatto. I contatti sono persone che sono attaccate agli account (aziende) e stanno considerando di passare attraverso una transazione.
Le opportunità sono transazioni. Quando un’opportunità viene creata (convertita) è per segnalare l’inizio di un ciclo di vendita. Ci possono essere molte opportunità in un’azienda ma un contatto specifico può essere collegato solo ad un conto.
Un lead e un contatto sono gli unici due oggetti nel sistema che descrivono una persona. Un lead non può evolvere in un’opportunità.
Una volta avvenuta la conversione da lead a contatto, il rappresentante dovrebbe interagire principalmente con il record dell’opportunità. Da lì, lasciate che il vostro processo di vendita lo porti alla chiusura!
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