De Bel Group kondigt aan dat het met succes zijn eerste USPP private obligatie-uitgifte naar Frans recht van 150 miljoen dollar met looptijd tot november 2035 (15 jaar) heeft geplaatst bij institutionele beleggers. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General en Rabobank traden op als joint-placement agents bij de transactie
De belegging heeft een coupon van 3%. De financieringsdatum is gepland op 30 november 2020.
Het doel van deze transactie is het optimaliseren van de financiële structuur van de Groep:
- Diversificatie van de financieringsbronnen, begonnen in 2012 met de uitgifte van een eerste onderhandse obligatie-uitgifte in Euro PP-formaat van 160 miljoen euro op 6 jaar en 7 jaar, aangevuld in 2013 met een Schuldschein in euro en dollar, in 2017 met een inaugurele openbare obligatie van 500 miljoen euro op 7 jaar en in 2019 met een onderhandse plaatsing in Euro PP-formaat van 125 miljoen euro op 8 en 10 jaar waarin milieu- en sociale criteria zijn opgenomen;
- Verlenging van de gemiddelde looptijd van de schuld;
- Versterking van haar schuld in dollar als gevolg van de toename van haar activiteiten in de Verenigde Staten; en
- Het profiteren van bijzonder aantrekkelijke financiële voorwaarden.
CMS Francis Lefebvre Avocats en Willkie Farr & Gallagher LLP, adviseurs.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de obligaties of enige andere effecten, en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
De notes zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden, verkocht, aanbesteed, gekocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan of voor rekening of ten gunste van “U.S. persons” (zoals gedefinieerd in de Securities Act) zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er zal geen openbaar aanbod van de obligaties worden gedaan in de Verenigde Staten. Er is geen garantie dat het aanbod zal worden voltooid of, indien voltooid, wat betreft de voorwaarden waaronder het wordt voltooid.
Deze aankondiging kan prognoses en andere “toekomstgerichte” verklaringen bevatten in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Dergelijke prognoses of verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van de onderneming over toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke gebeurtenissen of prestaties zich zullen voordoen zoals voorspeld en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van deze voorspellingen.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke trend- en/of doelinformatie mag in geen geval worden beschouwd als winstvoorspellingsgegevens of prestatie-indicatoren van welke aard dan ook. Deze informatie is van nature onderhevig aan risico’s en onzekerheden die buiten de controle van de Vennootschap kunnen liggen. Een gedetailleerde beschrijving van deze risico’s en onzekerheden wordt gegeven in het universele registratiedocument van de Vennootschap, beschikbaar op de www.groupe-bel.com) à website vanaf 3 april 2020. Meer uitgebreide informatie over de Bel Group is te vinden in de sectie “Regulatory Information” van de www.groupe-bel.com website.
Over Bel
De Bel Group is een wereldleider in merkkaas en een belangrijke speler op de gezonde snackmarkt. Haar portfolio van gedifferentieerde en internationaal erkende merken omvat producten zoals The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes®, en GoGo squeeZ®, evenals een 20-tal lokale merken. Samen hielpen deze merken de Groep om in 2019 een omzet van 3,4 miljard euro te genereren.
Zo’n 12.400 medewerkers in zo’n 30 dochterondernemingen over de hele wereld dragen bij aan de ontplooiing van de missie van de Groep om voor gezonder en verantwoord voedsel allemaal te pleiten. Bel producten worden bereid in 32 productievestigingen en gedistribueerd in bijna 120 landen.
www.groupe-bel.com
————
Public relations
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Bijlage
- Persbericht_USPP-Financiering_Bel_NL