In het begin is er veel onduidelijkheid over het labelen van leads, accounts, opportunities en contactpersonen in Salesforce. We houden het simpel.
Leads zijn mensen die enige mate van interesse in uw product of dienst hebben getoond. Voorbeelden zijn het aanmelden op de site, het invullen van een formulier, het downloaden van een kopershandleiding, het geven van hun informatie op een beursstand, enz. Leads kunnen 5 minuten of 5 jaar een lead blijven. Elke persoon moet in het systeem worden ingevoerd als een lead. In een perfecte wereld synchroniseert uw marketingautomatiseringsclient met SFDC.
Contacten worden aangemaakt zodra een lead interesse toont om zaken te doen. De lead wordt geconverteerd naar een contactpersoon. Contacten zijn mensen die zijn gekoppeld aan accounts (bedrijven) en overwegen om een transactie te doorlopen.
Opportunities zijn transacties. Wanneer een opportunity wordt gecreëerd (geconverteerd), is dat om het begin van een verkoopcyclus aan te geven. Er kunnen veel opportunities in een bedrijf zijn, maar een specifieke contactpersoon kan slechts aan één account worden gekoppeld.
Een lead en een contactpersoon zijn de enige twee objecten in het systeem die een persoon beschrijven. Een lead kan niet evolueren in een opportunity.
Als de conversie van lead naar contact eenmaal heeft plaatsgevonden, moet de verkoper voornamelijk interacteren met het opportunity-record. Van daaruit kunt u uw verkoopproces naar een afsluiting laten leiden!
WideAngle is software voor één-op-één-vergaderingen die wordt gebruikt door bedrijven als General Electric, IBM, AT&T, Google en vele anderen om ervoor te zorgen dat één-op-één-vergaderingen plaatsvinden, productief zijn en worden gedocumenteerd.