Começar, há muita ambigüidade ao etiquetar leads, contas, oportunidades e contatos na Salesforce. Vamos manter isto simples.
Leads são pessoas que demonstraram algum nível de interesse no seu produto ou serviço. Exemplos incluem inscrever-se no site, preencher um formulário, fazer o download do guia do comprador, dar suas informações em um estande de feira, etc. Os leads podem permanecer como lead por 5 minutos ou por 5 anos. Cada indivíduo deve ser inserido no sistema como um lead. Em um mundo perfeito, seu cliente de automação de marketing está sincronizado com SFDC.
Contactos são criados assim que um lead manifesta interesse em fazer negócios. O lead é convertido em um contato. Contatos são pessoas que estão ligadas a contas (empresas) e estão considerando passar por uma transação.
Oportunidades são transações. Quando uma oportunidade é criada (convertida) é para sinalizar o início de um ciclo de vendas. Pode haver muitas oportunidades em uma empresa, mas um contato específico só pode ser anexado a uma conta.
Um lead e um contato são os únicos dois objetos no sistema que descrevem uma pessoa. Um lead não pode evoluir em uma oportunidade.
Após a conversão do lead em contato ter ocorrido, o representante de vendas deve interagir principalmente com o registro de oportunidades. A partir daí, deixe o seu processo de vendas levá-lo ao fim!
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