O Bel Group anuncia que colocou em prática com sucesso sua primeira emissão de títulos privados USPP sob a lei francesa de US$ 150 milhões com vencimento em novembro de 2035 (15 anos) com investidores institucionais. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General e Rabobank atuaram como agentes de colocação conjunta na transação
O investimento mostra um cupom de 3%. A data de financiamento está prevista para 30 de Novembro de 2020.
O objectivo desta transacção é optimizar a estrutura financeira do Grupo:
- Diversificação das fontes de financiamento, iniciada em 2012 com a emissão de uma primeira emissão privada em formato PP em euros de 160 milhões de euros a 6 anos e 7 anos, concluída em 2013 por um Schuldschein em euros e dólares, em 2017 por uma obrigação pública inaugural de 500 milhões de euros a 7 anos e em 2019 por uma colocação privada em formato PP em euros de 125 milhões de euros a 8 e 10 anos incorporando critérios ambientais e sociais;
- Prorrogar o vencimento médio da dívida;
- Reforçar a dívida em dólares como resultado do aumento das suas operações nos Estados Unidos; e
- Lucro de condições financeiras particularmente atractivas.
CMS Francis Lefebvre Avocats e Willkie Farr & Gallagher LLP, advisors.
Este anúncio não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar as notas ou quaisquer outros títulos, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
As notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Títulos dos Estados Unidos de 1933, conforme emenda (a “Lei de Títulos”) e não podem ser oferecidas, vendidas, licitadas, compradas ou entregues dentro dos Estados Unidos ou para ou por conta ou benefício de “pessoas dos EUA” (conforme definido na Lei de Títulos) sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro. Nenhuma oferta pública das notas será feita nos Estados Unidos. Não há garantias de que a oferta será concluída ou, se concluída, quanto aos termos em que for concluída.
Este anúncio pode incluir projecções e outras declarações “prospectivas”, no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis. Tais projeções ou declarações refletem a visão atual da empresa sobre outros eventos e desempenho financeiro. Nenhuma garantia pode ser dada de que tais eventos ou desempenho ocorrerão conforme projetado e os resultados reais podem diferir materialmente dessas projeções.
Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas. Tais tendências e/ou informações alvo não devem, de forma alguma, ser consideradas como dados de previsão de lucros ou indicadores de desempenho de qualquer tipo. Estas informações estão, por natureza, sujeitas a riscos e incertezas que podem estar além do controle da Companhia. Uma descrição detalhada desses riscos e incertezas é fornecida no Documento Universal de Registro da Companhia, disponível no site www.groupe-bel.com) à partir de 3 de abril de 2020. Informações mais abrangentes sobre o Bel Group podem ser encontradas na seção “Regulatory Information” do site www.groupe-bel.com.
Sobre Bel
O Bel Group é líder mundial em queijos de marca e um dos principais players no mercado de snacks saudáveis. Seu portfólio de marcas diferenciadas e reconhecidas internacionalmente inclui produtos como The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes®, e GoGo squeeZ®, além de cerca de 20 marcas locais. Juntas, estas marcas ajudaram o Grupo a gerar vendas de 3,4 mil milhões de euros em 2019.
Alguns 12.400 colaboradores em cerca de 30 filiais em todo o mundo contribuem para a implementação da missão do Grupo de defender uma alimentação mais saudável e responsável para todos. Os produtos Bel são preparados em 32 locais de produção e distribuídos em cerca de 120 países.
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Anexo
- Comunicado de Imprensa_USPP Funding_Bel_EN