A declaração do Império da Germânia, 1957.
Neste ATL, a América não entra na guerra com os japoneses, devido ao aumento do sentimento anti-guerra, e que levou Alfred Landon a vencer Franklin Roosevelt nas eleições de 1936 por um único eleitorado. Hitler decide não dar as ordens para atacar a União Soviética, citando que um território tão grande não pode ser mantido em segurança. Em vez disso, a Alemanha nazista anexa o Oblast de Kaliningrado, e coloca sua mira em Estados menores e menos militarizados. Os japoneses não lançam um ataque a Pearl Harbor, temendo retaliações.
Ao concentrar sua força militar em massa em estados menores no sul da Europa em 1943, a Alemanha os anexa muito rapidamente. Durante os próximos anos, muitos mais países caem para o Reich alemão. Um ataque naval a Portugal torna-o um território, mais tarde transformado em parte plena da Alemanha Nazi. Winston Churchill é forçado a demitir-se após derrotas devastadoras no Norte de África, e a queda de Malta. O seu sucessor, Lord Halifax, processa pela paz com a Alemanha, e a Grã-Bretanha é efectivamente castigada pelo Tratado com a Alemanha. Sozinha do Dominion, a África do Sul está contente com este resultado, e o controle alemão sobre a Índia é rapidamente perdido. Austrália e Nova Zelândia não entram abertamente em guerra, temendo retaliações, embora financiem grupos de resistência em todo o Terceiro Reich. O Canadá recusa-se a reconhecer a Capitulação Britânica para a Alemanha, e muitos políticos britânicos fogem para o Canadá, formando o governo britânico no exílio.
Em 1947, a Alemanha detona uma bomba atómica nos desertos do Norte de África, e pouco depois, lança uma bomba em Stalingrado, antes de forçar um tratado paralisante sobre a URSS, que concede aos alemães todas as terras ao Oeste de Stalingrado.
Seguindo o assassinato de Benito Mussolini numa explosão de um edifício em 1946, a Alemanha toma conta da Itália, numa tentativa de manter a paz. Em breve, a Alemanha anexou a Itália para impor um novo domínio sobre o povo. A Suécia cai dentro de 24 horas após a travessia da fronteira pelas tropas alemãs, sem que um tiro seja disparado, temendo o pior para o seu povo. Uma campanha na África em 1949 conquista a Libéria, a Serra Leoa e a Costa do Marfim com bastante facilidade, devido à falta de uma presença militar experiente nos países. A morte de Hitler em 1951 lança dúvidas sobre o futuro do Reich, mas a rápida intervenção do famoso Herói de Guerra, Rommel, o Reich permanece estável, e após várias purgas estalinistas, livre do nazismo. No ano 2000, a Alemanha nazista, agora chamada Germania, tem um dos mais altos padrões de vida do mundo e tem a economia mais estável do hemisfério oriental. Parece que o Terceiro Reich vai durar muitos anos, apesar dos melhores esforços de seus muitos rivais.
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