Die Bel-Gruppe gibt bekannt, dass sie ihre erste private USPP-Anleihe nach französischem Recht in Höhe von 150 Millionen Dollar mit Fälligkeit im November 2035 (15 Jahre) erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert hat. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General und Rabobank fungierten bei der Transaktion als Joint Placement Agents
Die Anlage ist mit einem 3%igen Kupon ausgestattet. Das Finanzierungsdatum ist für den 30. November 2020 vorgesehen.
Das Ziel dieser Transaktion ist die Optimierung der Finanzstruktur der Gruppe:
- Diversifizierung der Finanzierungsquellen, die 2012 mit der Emission einer ersten Privatanleihe im Euro-PP-Format in Höhe von 160 Mio. Euro mit 6 und 7 Jahren Laufzeit eingeleitet, 2013 durch einen Schuldschein in Euro und Dollar, 2017 durch eine erste öffentliche Anleihe in Höhe von 500 Mio. Euro mit 7 Jahren Laufzeit und 2019 durch eine Privatplatzierung im Euro-PP-Format in Höhe von 125 Mio. Euro mit 8 und 10 Jahren Laufzeit unter Einbeziehung von Umwelt- und Sozialkriterien ergänzt wurde;
- Verlängerung der durchschnittlichen Laufzeit der Schulden;
- Stärkung der Dollar-Schulden infolge der Zunahme der Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten; und
- Vorteil von besonders attraktiven finanziellen Bedingungen.
CMS Francis Lefebvre Avocats und Willkie Farr & Gallagher LLP, Berater.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von „U.S.-Personen“ (wie im Wertpapiergesetz definiert) angeboten, verkauft, angedient, gekauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen ausgenommen. Es wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten stattfinden. Es gibt keine Zusicherung, dass das Angebot abgeschlossen wird oder, falls es abgeschlossen wird, zu welchen Bedingungen es abgeschlossen wird.
Diese Bekanntmachung kann Prognosen und andere „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Derartige Prognosen oder Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens über weitere Ereignisse und finanzielle Leistungen wider. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse oder Leistungen wie prognostiziert eintreten werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Prognosen abweichen.
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Trend- und/oder Zielangaben sollten in keiner Weise als Gewinnprognosen oder Leistungsindikatoren jeglicher Art betrachtet werden. Diese Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen können. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken und Ungewissheiten ist im Allgemeinen Registrierungsdokument des Unternehmens enthalten, das ab dem 3. April 2020 auf der Website www.groupe-bel.com) à abrufbar ist. Umfassendere Informationen über die Bel-Gruppe finden Sie im Abschnitt „Regulatorische Informationen“ auf der Website www.groupe-bel.com.
Über Bel
Die Bel-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Markenkäse und ein wichtiger Akteur auf dem Markt für gesunde Snacks. Zu ihrem Portfolio an differenzierten und international anerkannten Marken gehören Produkte wie The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® und GoGo squeeZ® sowie rund 20 lokale Marken. Zusammen haben diese Marken dazu beigetragen, dass die Gruppe 2019 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.
Rund 12.400 Mitarbeiter in etwa 30 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt tragen zur Umsetzung der Mission der Gruppe bei, sich für gesündere und verantwortungsvolle Lebensmittel einzusetzen. Bel-Produkte werden an 32 Produktionsstandorten hergestellt und in fast 120 Ländern vertrieben.
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Öffentlichkeitsarbeit
Bel Group – Agence BCW
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Anhang
- Pressemitteilung_USPP Funding_Bel_EN