Para empezar, hay mucha ambigüedad a la hora de etiquetar los clientes potenciales, las cuentas, las oportunidades y los contactos en Salesforce. Vamos a simplificarlo.
Los clientes potenciales son personas que han mostrado algún nivel de interés en su producto o servicio. Los ejemplos incluyen registrarse en el sitio, rellenar un formulario, descargar una guía del comprador, dar su información en el stand de una feria, etc. Los clientes potenciales pueden serlo durante 5 minutos o durante 5 años. Cada individuo debe ser introducido en el sistema como un lead. En un mundo perfecto, su cliente de automatización de marketing se sincroniza con SFDC.
Los contactos se crean tan pronto como un lead expresa su interés en hacer negocios. El lead se convierte en un contacto. Los contactos son personas que están vinculadas a cuentas (empresas) y están considerando pasar por una transacción.
Las oportunidades son transacciones. Cuando se crea una oportunidad (se convierte) es para señalar el inicio de un ciclo de ventas. Puede haber muchas oportunidades en una empresa, pero un contacto concreto sólo puede estar adscrito a una cuenta.
Un lead y un contacto son los dos únicos objetos del sistema que describen a una persona. Un lead no puede evolucionar en una oportunidad.
Una vez que se ha producido la conversión de lead a contacto, el representante de ventas debe interactuar principalmente con el registro de la oportunidad. A partir de ahí, ¡deje que su proceso de ventas lo lleve a un cierre!
WideAngle es un software de reuniones One on One utilizado por empresas como General Electric, IBM, AT&T, Google, y muchas más para asegurarse de que las One on Ones ocurran, sean productivas y estén documentadas.