El Grupo Bel anuncia que ha colocado con éxito su primera emisión de bonos privados USPP de derecho francés por 150 millones de dólares con vencimiento en noviembre de 2035 (15 años) con inversores institucionales. Crédit Agricole CIB (agente colocador principal), Société General y Rabobank actuaron como agentes colocadores conjuntos en la transacción
La inversión presenta un cupón del 3%. La fecha de financiación está prevista para el 30 de noviembre de 2020.
El objetivo de esta transacción es optimizar la estructura financiera del Grupo:
- Diversificación de las fuentes de financiación, iniciada en 2012 con la emisión de un primer bono privado en formato euro PP de 160 millones de euros a 6 años y 7 años, completada en 2013 por un Schuldschein en euro y dólar, en 2017 por un bono público inaugural de 500 millones de euros a 7 años y en 2019 por una colocación privada en formato euro PP de 125 millones de euros a 8 y 10 años que incorpora criterios ambientales y sociales;
- Alargando el vencimiento medio de la deuda;
- Fortaleciendo su deuda en dólares como consecuencia del incremento de sus operaciones en Estados Unidos; y
- Aprovechando unas condiciones financieras especialmente atractivas.
CMS Francis Lefebvre Avocats y Willkie Farr & Gallagher LLP, asesores.
Este anuncio no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de cualquier otro valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Los pagarés no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores») y no pueden ser ofrecidos, vendidos, licitados, comprados o entregados dentro de los Estados Unidos o para la cuenta o beneficio de «personas de Estados Unidos» (como se define en la Ley de Valores) sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. No se realizará ninguna oferta pública de los pagarés en los Estados Unidos. No hay garantía de que la oferta se complete o, si se completa, en cuanto a los términos en que se completa.
Este anuncio puede incluir proyecciones y otras declaraciones «prospectivas» en el sentido de las leyes de valores aplicables. Dichas proyecciones o declaraciones reflejan la opinión actual de la empresa sobre futuros acontecimientos y resultados financieros. No se puede garantizar que dichos acontecimientos o resultados se produzcan tal y como se han proyectado y los resultados reales pueden diferir materialmente de estas proyecciones.
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Acerca de Bel
El Grupo Bel es un líder mundial en quesos de marca y un actor importante en el mercado de los snacks saludables. Su cartera de marcas diferenciadas y reconocidas internacionalmente incluye productos como The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® y GoGo squeeZ®, así como unas 20 marcas locales. En conjunto, estas marcas ayudaron al Grupo a generar unas ventas de 3.400 millones de euros en 2019.
Alrededor de 12.400 empleados en unas 30 filiales de todo el mundo contribuyen al despliegue de la misión del Grupo de abogar por una alimentación más sana y responsable todos. Los productos de Bel se elaboran en 32 centros de producción y se distribuyen en casi 120 países.
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