En este ATL, Estados Unidos no entra en la guerra con los japoneses, debido al aumento del sentimiento antibélico, y a que Alfred Landon gana a Franklin Roosevelt en las elecciones de 1936 por un solo electorado. Hitler decide no dar la orden de atacar a la Unión Soviética, alegando que un territorio tan extenso no puede mantenerse con seguridad. En su lugar, la Alemania nazi se anexiona el óblast de Kaliningrado y pone sus miras en estados más pequeños y menos militarizados. Los japoneses no lanzan un asalto a Pearl Harbor, por temor a las represalias.
Al centrar su fuerza militar masiva en estados más pequeños del sur de Europa en 1943, Alemania los anexiona muy rápidamente. Durante los años siguientes, muchos más países caen en manos del Reich alemán. Un ataque naval a Portugal lo convierte en un territorio, que posteriormente pasa a formar parte de la Alemania nazi. Winston Churchill se ve obligado a dimitir después de las derrotas en el norte de África y la caída de Malta. Su sucesor, Lord Halifax, pide la paz con Alemania, y Gran Bretaña queda efectivamente neutralizada por el Tratado con Alemania. Sudáfrica, la única de los Dominios, se contenta con este resultado, y el control alemán sobre la India se pierde rápidamente. Australia y Nueva Zelanda no entran abiertamente en guerra, por miedo a las represalias, aunque financian grupos de resistencia en todo el Tercer Reich. Canadá se niega a reconocer la capitulación británica ante Alemania, y muchos políticos británicos huyen a Canadá, formando el Gobierno británico en el exilio.
En 1947, Alemania detona una bomba atómica en los desiertos del norte de África y, poco después, lanza una bomba sobre Stalingrado, antes de obligar a la URSS a firmar un tratado que concede a los alemanes todo el territorio al oeste de Stalingrado.
Tras el asesinato de Benito Mussolini en la explosión de un edificio en 1946, Alemania se apodera de Italia en un intento de mantener la paz. Pronto, Alemania anexiona Italia para imponer un mayor dominio sobre el pueblo. Suecia cae a las 24 horas de que las tropas alemanas crucen la frontera, sin que se dispare un solo tiro, temiendo lo peor para su pueblo. Una campaña en África en 1949 conquista Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil con bastante facilidad, debido a la falta de presencia militar experimentada en los países. La muerte de Hitler en 1951 pone en duda el futuro del Reich, pero la rápida intervención del afamado héroe de guerra Rommel hace que el Reich se mantenga estable y, tras varias purgas al estilo de Stalin, libre de nazismo. En el año 2000, la Alemania nazi, ahora llamada Germania, tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo y cuenta con la economía más estable del hemisferio oriental. Parece que el Tercer Reich durará muchos años, a pesar de los mejores esfuerzos de sus numerosos rivales.
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