Bel Group ilmoittaa, että se on onnistuneesti toteuttanut ensimmäisen Ranskan lain mukaisen yksityisen USPP-joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskunsa, joka on suuruudeltaan 150 miljoonaa dollaria ja jonka eräpäivä on marraskuussa 2035 (15 vuotta) institutionaalisten sijoittajien kanssa. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General ja Rabobank toimivat yhteissijoittajina transaktiossa
Sijoituksen kuponki on 3 %. Rahoituspäivän on määrä olla 30. marraskuuta 2020.
Transaktion tavoitteena on optimoida konsernin rahoitusrakenne:
- Rahoituslähteiden monipuolistaminen, joka aloitettiin vuonna 2012 laskemalla liikkeeseen ensimmäinen yksityinen joukkovelkakirjalaina euro PP-muodossa 160 miljoonaa euroa 6 ja 7 vuodeksi, jota täydennettiin vuonna 2013 euro- ja dollarimääräisellä Schuldschein-annilla, vuonna 2017 julkisella joukkovelkakirjalainalla, jonka määrä oli 500 miljoonaa euroa ja kesto 7 vuotta, ja vuonna 2019 yksityisellä joukkovelkakirjalainalla euro PP-muodossa, jonka määrä oli 125 miljoonaa euroa ja kesto 8 ja 10 vuotta ja johon sisällytettiin ympäristölliset ja sosiaaliset kriteerit;
- Pidentää velan keskimääräistä maturiteettia;
- Vahvistaa dollarimääräistä velkaansa Yhdysvalloissa tapahtuvan toiminnan lisääntymisen seurauksena; ja
- Hyötyä erityisen houkuttelevista rahoitusehdoista.
CMS Francis Lefebvre Avocats ja Willkie Farr & Gallagher LLP, neuvonantajat.
Tämä ilmoitus ei muodosta tarjousta velkakirjojen tai muiden arvopapereiden myyntiin tai ostotarjousta, eikä se muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai myyntiä missään osavaltiossa tai oikeudenkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi laitonta.
Ostovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933), sellaisena kuin se on muutettuna (”Securities Act”), mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, tarjota, ostaa tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai ”yhdysvaltalaisille henkilöille” (sellaisina kuin ne on määritelty arvopaperilaissa) tai niiden tilille tai eduksi ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa vapautusta rekisteröintivaatimuksista. Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota julkisesti Yhdysvalloissa. Ei ole mitään varmuutta siitä, että liikkeeseenlasku toteutetaan tai, jos se toteutetaan, siitä, millä ehdoilla se toteutetaan.
Tämä ilmoitus saattaa sisältää sovellettavien arvopaperilakien tarkoittamia ennusteita ja muita ”tulevaisuuteen suuntautuvia” lausumia. Kaikki tällaiset ennusteet tai lausumat heijastavat yhtiön tämänhetkisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista ja taloudellisesta tuloksesta. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että tällaiset tapahtumat tai tuloskehitys toteutuvat ennusteiden mukaisesti, ja todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näistä ennusteista.
Tämä lehdistötiedote voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaisia trendi- ja/tai tavoitetietoja ei pidä missään tapauksessa pitää tulosennustetietoina tai minkäänlaisina tulosindikaattoreina. Näihin tietoihin liittyy luonteeltaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat olla Yhtiön hallinnan ulkopuolella. Yksityiskohtainen kuvaus näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty Yhtiön yleisessä rekisteröintiasiakirjassa, joka on saatavilla osoitteessa www.groupe-bel.com) à verkkosivuilla 3.4.2020 alkaen. Kattavampaa tietoa Bel-konsernista on saatavilla www.groupe-bel.com -sivuston kohdassa ”Regulatory Information”.
Tietoa Belistä
Bel-konserni on maailman johtava merkkijuustojen valmistaja ja merkittävä toimija terveellisten välipalojen markkinoilla. Sen valikoimaan kuuluu eriytyneitä ja kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä, kuten The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ja GoGo squeeZ®, sekä noin 20 paikallista tuotemerkkiä. Yhdessä nämä tuotemerkit auttoivat konsernia saavuttamaan 3,4 miljardin euron liikevaihdon vuonna 2019.
Noin 12 400 työntekijää noin 30:ssä tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa auttaa osaltaan toteuttamaan konsernin missiota edistää terveellisempää ja vastuullisempaa ruokaa kaikille. Bel-tuotteita valmistetaan 32 tuotantolaitoksessa ja niitä jaetaan lähes 120 maassa.
www.groupe-bel.com
————
Julkiset suhteet
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Liite
- Lehdistötiedote_USPP-rahoituspääoma_Bel_EN