Leadien, tilien, tilaisuuksien ja yhteystietojen merkitsemisessä Salesforceen on aluksi paljon epäselvyyttä. Pidämme asiat yksinkertaisina.
Leadit ovat ihmisiä, jotka ovat osoittaneet jonkinasteista kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan. Esimerkkejä ovat rekisteröityminen sivustolla, lomakkeen täyttäminen, ostajan oppaan lataaminen, tietojen antaminen messuosastolla jne. Leadit voivat pysyä leadinä 5 minuuttia tai 5 vuotta. Jokainen henkilö olisi kirjattava järjestelmään liidinä. Täydellisessä maailmassa markkinointiautomaatioasiakkaasi synkronoi SFDC:n kanssa.
Kontakteja luodaan heti, kun lead ilmaisee kiinnostuksensa liiketoimintaa kohtaan. Lead muutetaan kontaktiksi. Yhteyshenkilöt ovat henkilöitä, jotka on liitetty tileihin (yrityksiin) ja jotka harkitsevat liiketoimen tekemistä.
Mahdollisuudet ovat liiketoimia. Kun tilaisuus luodaan (muunnetaan), se on merkki myyntisyklin alkamisesta. Yrityksessä voi olla monta tilaisuutta, mutta tietty yhteyshenkilö voi olla liitettynä vain yhteen tiliin.
Lead ja yhteyshenkilö ovat järjestelmässä ainoat kaksi objektia, jotka kuvaavat henkilöä. Lead ei voi kehittyä tilaisuudeksi.
Kun muutos leadistä kontaktiksi on tapahtunut, myyntiedustajan pitäisi olla vuorovaikutuksessa pääasiassa tilaisuusrekisterin kanssa. Siitä eteenpäin anna myyntiprosessin viedä asia loppuun!
WideAngle on One on One -palaveriohjelmisto, jota käyttävät muun muassa General Electric, IBM, AT&T, Google ja monet muut yritykset varmistaakseen, että One on Onet tapahtuvat, ovat tuottavia ja dokumentoituja.