Le Groupe Bel annonce avoir mis en place avec succès sa première émission obligataire privée USPP de droit français de 150 millions de dollars à échéance novembre 2035 (15 ans) auprès d’investisseurs institutionnels. Crédit Agricole CIB (chef de file du placement), Société Générale et Rabobank sont intervenus en tant que co-placiers sur la transaction
Le placement affiche un coupon de 3%. La date de financement est prévue pour le 30 novembre 2020.
L’objectif de cette transaction est d’optimiser la structure financière du groupe :
- Diversification des sources de financement, initiée en 2012 avec l’émission d’un premier emprunt obligataire privé au format Euro PP de 160 millions d’euros à 6 ans et 7 ans, complétée en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, en 2017 par un emprunt public inaugural de 500 millions d’euros à 7 ans et en 2019 par un placement privé au format Euro PP de 125 millions d’euros à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et sociaux ;
- Etendre la maturité moyenne de la dette ;
- Renforcer sa dette en dollars du fait de l’augmentation de ses activités aux Etats-Unis ; et
- Profiter de conditions financières particulièrement attractives.
CMS Francis Lefebvre Avocats et Willkie Farr & Gallagher LLP, conseillers.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières ») et ne peuvent être offerts, vendus, déposés, achetés ou livrés aux États-Unis ou à ou pour le compte ou le bénéfice de « personnes américaines » (selon la définition de la loi sur les valeurs mobilières) en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement. Aucune offre publique des billets ne sera faite aux États-Unis. Il n’y a aucune garantie que l’offre sera réalisée ou, si elle est réalisée, quant aux conditions dans lesquelles elle est réalisée.
Cette annonce peut inclure des projections et autres déclarations « prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. De telles projections ou déclarations reflètent les vues actuelles de la société sur les événements futurs et les performances financières. Aucune garantie ne peut être donnée que ces événements ou performances se produiront comme prévu et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces projections.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces informations sur les tendances et/ou les objectifs ne doivent en aucun cas être considérées comme des données de prévision de bénéfices ou des indicateurs de performance de quelque nature que ce soit. Ces informations sont par nature soumises à des risques et incertitudes qui peuvent être indépendants de la volonté de la société. Une description détaillée de ces risques et incertitudes est fournie dans le Document de référence universel de la Société, disponible sur le site www.groupe-bel.com) à compter du 3 avril 2020. Des informations plus complètes sur le Groupe Bel sont disponibles dans la section » Informations réglementaires » du site www.groupe-bel.com.
À propos de Bel
Le Groupe Bel est un leader mondial du fromage de marque et un acteur majeur du marché du snacking sain. Son portefeuille de marques différenciées et reconnues internationalement comprend des produits tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® et GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine de marques locales. Ensemble, ces marques ont permis au Groupe de réaliser un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2019.
Quelque 12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales à travers le monde contribuent au déploiement de la mission du Groupe : défendre une alimentation plus saine et responsable tous. Les produits Bel sont préparés sur 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.
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Pièce jointe
- Communiqué de presse_USPP Financement_Bel_FR
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