Grupul Bel anunță că a pus în aplicare cu succes prima sa emisiune privată de obligațiuni USPP de drept francez în valoare de 150 de milioane de dolari cu scadența noiembrie 2035 (15 ani) cu investitori instituționali. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General și Rabobank au acționat în calitate de agenți de plasament comun în cadrul tranzacției
Investiția prezintă un cupon de 3%. Data finanțării este programată pentru 30 noiembrie 2020.
Obiectivul acestei tranzacții este de a optimiza structura financiară a Grupului:
- Diversificarea surselor de finanțare, inițiată în 2012 prin emiterea unei prime emisiuni private de obligațiuni în format Euro PP de 160 de milioane de euro la 6 ani și 7 ani, completată în 2013 de un Schuldschein în euro și dolari, în 2017 de o obligațiune publică inaugurală de 500 de milioane de euro la 7 ani și în 2019 de un plasament privat în format Euro PP de 125 de milioane de euro la 8 și 10 ani care încorporează criterii sociale și de mediu;
- Lungirea maturității medii a datoriei;
- Întăreșterea datoriei sale în dolari ca urmare a creșterii operațiunilor sale în Statele Unite; și
- Profită de condiții financiare deosebit de atractive.
CMS Francis Lefebvre Avocats și Willkie Farr & Gallagher LLP, consilieri.
Acest anunț nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a obligațiunilor sau a oricăror alte valori mobiliare și nu constituie o ofertă, solicitare sau vânzare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală.
Obligațiunile nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu United States Securities Act of 1933, cu modificările ulterioare („Securities Act”) și nu pot fi oferite, vândute, licitate, cumpărate sau livrate în Statele Unite sau către sau în contul sau în beneficiul „persoanelor din SUA” (așa cum sunt definite în Securities Act) în absența înregistrării sau a unei scutiri aplicabile de la cerințele de înregistrare. Nu se va face nicio ofertă publică a biletelor în Statele Unite. Nu există nicio garanție că oferta va fi finalizată sau, în cazul în care va fi finalizată, cu privire la condițiile în care va fi finalizată.
Acest anunț poate include proiecții și alte declarații de tip „forward looking” în sensul legilor aplicabile privind valorile mobiliare. Orice astfel de proiecții sau declarații reflectă opiniile actuale ale societății cu privire la evenimentele viitoare și la performanța financiară. Nu se pot da asigurări că astfel de evenimente sau performanțe vor avea loc așa cum au fost proiectate, iar rezultatele reale pot diferi substanțial de aceste proiecții.
Acest comunicat de presă poate conține declarații anticipative. Astfel de informații referitoare la tendințe și/sau obiective nu ar trebui în niciun caz să fie considerate drept date de prognoză a veniturilor sau indicatori de performanță de orice fel. Aceste informații sunt, prin natura lor, supuse unor riscuri și incertitudini care pot fi dincolo de controlul companiei. O descriere detaliată a acestor riscuri și incertitudini este furnizată în Documentul Universal de Înregistrare al Societății, disponibil pe site-ul www.groupe-bel.com) à începând cu data de 3 aprilie 2020. Informații mai cuprinzătoare despre Grupul Bel pot fi găsite în secțiunea „Informații de reglementare” de pe site-ul www.groupe-bel.com.
Despre Bel
Grupul Bel este lider mondial în domeniul brânzeturilor de marcă și un jucător important pe piața gustărilor sănătoase. Portofoliul său de mărci diferențiate și recunoscute la nivel internațional include produse precum The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® și GoGo squeeZ®, precum și aproximativ 20 de mărci locale. Împreună, aceste mărci au ajutat Grupul să genereze vânzări de 3,4 miliarde de euro în 2019.
Cel puțin 12.400 de angajați din aproximativ 30 de filiale din întreaga lume contribuie la desfășurarea misiunii Grupului de a susține o alimentație mai sănătoasă și responsabilă pentru toți. Produsele Bel sunt pregătite în 32 de unități de producție și distribuite în aproape 120 de țări.
www.groupe-bel.com
————
Relații publice
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Anexă
- Comunicat de presă_USPP Funding_Bel_EN
.