A Bel Group bejelenti, hogy sikeresen végrehajtotta első, francia jog szerinti USPP zártkörű kötvénykibocsátását 150 millió dollár értékben, 2035 novemberében (15 év) esedékes, intézményi befektetőkkel. A Crédit Agricole CIB (vezető forgalomba hozatali ügynök), a Société General és a Rabobank közös forgalomba hozatali ügynökként működött közre a tranzakcióban
A befektetés 3%-os kamatszelvényt mutat. A finanszírozás időpontja a tervek szerint 2020. november 30-án lesz.
A tranzakció célja a Csoport pénzügyi struktúrájának optimalizálása:
- A finanszírozási források diverzifikálása, amelyet 2012-ben egy első, 160 millió eurós, 6 és 7 éves futamidejű Euro PP formátumú zártkörű kötvénykibocsátással kezdeményeztek, amelyet 2013-ban egy euróban és dollárban kibocsátott Schuldschein, 2017-ben egy 500 millió eurós, 7 éves futamidejű első nyilvános kötvény, 2019-ben pedig egy 125 millió eurós, 8 és 10 éves futamidejű, környezetvédelmi és szociális kritériumokat is tartalmazó Euro PP formátumú zártkörű kötvénykibocsátás egészített ki;
- Az adósság átlagos futamidejének meghosszabbítása;
- A dolláradósságának megerősítése az Egyesült Államokban folytatott tevékenységének növekedése következtében; és
- A különösen vonzó pénzügyi feltételek kihasználása.
CMS Francis Lefebvre Avocats és Willkie Farr & Gallagher LLP, tanácsadók.
Ez a közlemény nem minősül a kötvények vagy bármely más értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak vagy vételi ajánlatra való felhívásnak, és nem minősül ajánlatnak, felhívásnak vagy értékesítésnek olyan államban vagy joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felhívás vagy értékesítés jogellenes lenne.
A kötvényeket nem jegyezték be és nem is fogják bejegyezni az Egyesült Államok módosított 1933. évi értékpapírtörvénye (“Értékpapírtörvény”) alapján, és nem ajánlható fel, nem adható el, nem ajánlható fel, nem vásárolható meg és nem szállítható le az Egyesült Államokban, illetve “amerikai személyek” (az Értékpapírtörvényben meghatározottak szerint) számára vagy javára, nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vételi követelmények alóli alkalmazandó mentesség hiányában. A kötvények nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor az Egyesült Államokban. Nincs biztosíték arra, hogy a kibocsátás megvalósul, vagy ha megvalósul, akkor annak feltételeire vonatkozóan.
Ez a közlemény a vonatkozó értékpapírtörvények értelmében előrejelzéseket és egyéb “előretekintő” kijelentéseket tartalmazhat. Minden ilyen előrejelzés vagy kijelentés a vállalat jelenlegi nézeteit tükrözi a további eseményekkel és pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatban. Nem adható biztosíték arra, hogy az ilyen események vagy teljesítmények az előrejelzéseknek megfelelően fognak bekövetkezni, és a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek ezektől az előrejelzésektől.
Ez a sajtóközlemény tartalmazhat jövőre vonatkozó kijelentéseket. Az ilyen tendencia- és/vagy célinformációk semmiképpen sem tekinthetők eredmény-előrejelzési adatoknak vagy bármilyen teljesítménymutatóknak. Ezek az információk természetüknél fogva olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, amelyek a Társaság ellenőrzésén kívül eshetnek. E kockázatok és bizonytalanságok részletes leírását a Társaság egyetemes regisztrációs okmánya tartalmazza, amely 2020. április 3-tól elérhető a www.groupe-bel.com) à weboldalon. A Bel Csoportról bővebb információ a www.groupe-bel.com weboldal “Szabályozási információk” részében található.
A Belről
A Bel Csoport a világ vezető márkás sajtgyártója és az egészséges snackek piacának jelentős szereplője. Differenciált és nemzetközileg elismert márkákból álló portfóliójához olyan termékek tartoznak, mint a The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® és GoGo squeeZ®, valamint mintegy 20 helyi márka. Ezek a márkák együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy a Csoport 2019-ben 3,4 milliárd euró árbevételt ért el.
A világ mintegy 30 leányvállalatában mintegy 12 400 alkalmazott járul hozzá a Csoport küldetésének megvalósításához, hogy az egészségesebb és felelősségteljesebb élelmiszerekért szálljon síkra. A Bel termékeket 32 gyártóüzemben készítik és közel 120 országban forgalmazzák.
www.groupe-bel.com
————
Sajtókapcsolatok
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Melléklet
- Sajtóközlemény_USPP Funding_Bel_EN