1) Jelentkezzen korán: Ne várjon az adóbevallásig. Már most nyújtsa be a kérelmet az előző adóév jövedelembecslései alapján.
2) Használjon helyes hallgatói & szülői adatokat: Ellenőrizze a nevét, születési dátumát és társadalombiztosítási számát.
3) Ne feledje, hogy a FAFSA-n mindig a diák a kérelmező.
4) Figyelmesen kövesse a függőségi kérdésekre (46-58) vonatkozó utasításokat:
- Ezek a kérdések határozzák meg, hogy szükséges-e szülői adat, és hogy a diák a pénzügyi támogatás szempontjából “önállónak” minősül-e. Ha helytelenül válaszol ezekre a kérdésekre, a FAFSA on the web kihagyhatja a szülői jövedelemre vonatkozó kérdéseket, és késleltetheti a kérelem feldolgozását a pénzügyi támogatással foglalkozó szakember által.
- Azzal a szülővel, akivel együtt él, és a mostohaszülővel, ha ez a szülő újraházasodott, kapcsolatos információkat használja. További információkért olvassa el a FAFSA útmutatóját. A biológiai szüleid nem feltétlenül számítanak a törvényes gyámodnak.
- Ha a biológiai szüleid elváltak, de a gyámszülőd újraházasodott, akkor a jelenlegi családi állapotuk “újraházasodott”, és a FAFSA-n a mostohaszülőd adatait és jövedelmét kell feltüntetned.
5) Tekintsd át a szövetségi juttatásokra vonatkozó 75-79. kérdést: Ha a családja részesül valamelyik juttatásban, és azt helyesen jelenti a FAFSA-ban, a juttatás(oka)t figyelembe veszik a család rászorultságának meghatározásakor.
6) Használja a helyes adóbevallási státuszt: Ha helytelen státusszal nyújtja be adóbevallását, például a “háztartásfő” megjelölést használja, amikor házas, akkor a helyes státusszal kell benyújtania egy módosított adóbevallást, és a pénzügyi támogatás feldolgozása késni fog.
7) A 1040, 1040A és 1040A/EZ nyomtatványok jogosultságával, illetve a 35. (diák) és 82. (szülő) kérdéssel kapcsolatos kérdésekre az IRS 352. témaszámú oldalán kaphat választ.
8) Ha a háztartásában élő és főiskolára járó személyek helyes számát jelenti, ne vegye figyelembe a főiskolára járó másik családtagként a szülőjét. További utasításokat arra vonatkozóan, hogy kit kell feltüntetni mind a háztartás nagysága, mind a főiskolán részt vevő családtagok között, a FAFSA útmutatójában talál. Ne feledje, hogy saját magát is beleszámolja a háztartásba és a főiskolára járók számába.
9) Ne felejtse el frissíteni a FAFSA-t, amint az adóbevallását benyújtotta.
- Az IRS Data Retrieval Tool használatára ösztönözzük (ha jogosult), hogy automatikusan feltöltse a FAFSA-t az adóadataival.
- Az IRS Data Retrieval Tool egyszerűsíti a jelentkezési folyamatot és segít a hibák csökkentésében. Az IRS Data Retrieval Tool azonban nem frissíti automatikusan a bejelentett, munkából származó jövedelmeket. Ezt az információt kézzel kell frissítenie.
- Ha nem tudja vagy úgy dönt, hogy nem használja az IRS Adatlekérdező eszközt, kérjük, ne felejtse el frissíteni a következő tételeket:
- Frissítse az adóbevallás kitöltésére vonatkozó kérdést a “Will File”-ről “Filed”-re.
- Frissítse a W2 nyomtatványokon bejelentett, munkabérből származó jövedelmet.
- Frissítse a PAID jövedelemadó! (37. kérdés (diák) vagy 86. kérdés (szülő)).
- From IRS Form:
- 1040 – 56. sor mínusz 46. sor vagy 1040A – 28. sor mínusz 36. sor 1040EZ – 10. sor
- Frissítse az adóbevallásában és a W-2 nyomtatványon egyaránt feltüntetett adózatlan jövedelmet. (45. kérdés (diák) vagy 94. kérdés (szülő)). Fordítson nagy figyelmet a következő tételekre:
- Az adókedvezményes nyugdíjakba történő befizetéseket a W-2 nyomtatvány 12a-12d rovataiban, a D, E, F, G, H és S kódokban kell jelenteni. Ne tartalmazza a DD kódban jelentett összegeket (munkáltatói hozzájárulások a munkavállalói egészségügyi juttatásokhoz). Nem a teljes értéket kell jelenteni – csak az éves hozzájárulást!
- Az IRS 1040-es nyomtatvány (15a mínusz 15b) vagy a 1040A nyomtatvány (11a mínusz 11b) soraiban szereplő IRA-felosztások adózatlan részei. Nem tartoznak ide a rolloverek. Ha negatív, nullát kell beírni.
- Nyugdíjak adózatlan részei az IRS 1040-es nyomtatvány (16a mínusz 16b) vagy a 1040A (12a mínusz 12b) soraiból. A továbbforgatásokat nem tartalmazza. Ha negatív, írjon be nullát.
- Ne feledje, hogy minden jövedelemkizárást jelentsen! (44. kérdés (diák) vagy 93. kérdés (szülők))! Fordítson nagy figyelmet a következő tételekre:
- A 2014-es W-2-ből származó szövetségi munkastúdiumi jövedelmeket jelentse.
- Harci illetmény vagy különleges harci illetmény. Csak azt az összeget írja be, amely adóköteles volt és beleszámított a korrigált bruttó jövedelmébe. Ne vegye figyelembe az adózatlan harci fizetést.
- Szülők, győződjön meg róla, hogy az adóbevallásban (1040: 50. sor) & (1040A: 33. sor)
10) Ha bármilyen kérdése van, bármikor hívhatja a FAFSA segélyvonalat a 800-433-3243-as számon.