Kezdetben sok a kétértelműség a leadek, fiókok, lehetőségek és kapcsolatok címkézése során a Salesforce-ban. Egyszerűnek fogjuk tartani.
A leadek olyan emberek, akik valamilyen szinten érdeklődést mutattak az Ön terméke vagy szolgáltatása iránt. Ilyen például a webhelyen történő regisztráció, egy űrlap kitöltése, egy vásárlói útmutató letöltése, az információik megadása egy kiállítási standon stb. A leadek 5 percig vagy 5 évig maradhatnak leadek. Minden egyes személyt leadként kell beírni a rendszerbe. Egy tökéletes világban az Ön marketingautomatizálási ügyfele szinkronizál az SFDC-vel.
A kapcsolatfelvétel akkor jön létre, amint egy lead kifejezi érdeklődését az üzletkötés iránt. A leadből kontakt lesz. A kapcsolatok olyan emberek, akik fiókokhoz (vállalatokhoz) kapcsolódnak, és fontolgatják, hogy tranzakciót hajtanak végre.
A lehetőségek tranzakciók. Amikor egy lehetőség létrejön (átalakul), az az értékesítési ciklus kezdetét jelzi. Egy vállalaton belül sok lehetőség lehet, de egy adott kapcsolat csak egy számlához kapcsolódhat.
A lead és a kapcsolat az egyetlen két objektum a rendszerben, amely egy személyt ír le. Egy lead nem fejlődhet lehetőséggé.
Mihelyt megtörtént az átalakulás leadből kontaktussá, az értékesítési képviselőnek elsősorban a lehetőségrekorddal kell interakcióba lépnie. Ezután hagyja, hogy az értékesítési folyamat lezárásig vezesse!
A WideAngle a One on One megbeszélések szoftverét olyan vállalatok használják, mint a General Electric, az IBM, az AT&T, a Google és még sokan mások, hogy az One on One megbeszélések megtörténjenek, produktívak és dokumentáltak legyenek.