Pentru început, există multă ambiguitate atunci când se etichetează lead-uri, conturi, oportunități și contacte în Salesforce. Vom păstra lucrurile simple.
Leads sunt persoane care au arătat un anumit nivel de interes pentru produsul sau serviciul dumneavoastră. Exemplele includ înscrierea pe site, completarea unui formular, descărcarea unui ghid al cumpărătorului, oferirea informațiilor lor la un stand de la o expoziție comercială, etc. Leads pot rămâne un lead timp de 5 minute sau timp de 5 ani. Fiecare persoană ar trebui să fie introdusă în sistem ca un lead. Într-o lume perfectă, clientul dvs. de automatizare a marketingului se sincronizează cu SFDC.
Contactele sunt create imediat ce un lead își exprimă interesul de a face afaceri. Lead-ul este convertit într-un contact. Contactele sunt persoane care sunt atașate la conturi (companii) și care iau în considerare posibilitatea de a trece printr-o tranzacție.
Oportunitățile sunt tranzacții. Când o oportunitate este creată (convertită) este pentru a semnala începutul unui ciclu de vânzări. Pot exista mai multe oportunități într-o companie, dar un anumit contact poate fi atașat doar la un singur cont.
Un lead și un contact sunt singurele două obiecte din sistem care descriu o persoană. Un lead nu poate evolua într-o oportunitate.
După ce a avut loc conversia de la lead la contact, reprezentantul de vânzări ar trebui să interacționeze în principal cu înregistrarea oportunității. De acolo, lăsați procesul de vânzări să o conducă spre închidere!
WideAngle este software-ul pentru întâlniri One on One folosit de companii precum General Electric, IBM, AT&T, Google și multe altele pentru a se asigura că întâlnirile One on One au loc, sunt productive și documentate.
.