Grupa Bel informuje, że z powodzeniem przeprowadziła swoją pierwszą prywatną emisję obligacji USPP prawa francuskiego o wartości 150 mln dolarów z terminem zapadalności w listopadzie 2035 r. (15 lat) z inwestorami instytucjonalnymi. Crédit Agricole CIB (główny agent plasowania), Société General i Rabobank działały jako agenci plasowania wspólnego w tej transakcji
Inwestycja wykazuje kupon w wysokości 3%. Data finansowania została zaplanowana na 30 listopada 2020 roku.
Celem tej transakcji jest optymalizacja struktury finansowej Grupy:
- Dywersyfikacja źródeł finansowania, zapoczątkowana w 2012 r. emisją pierwszej prywatnej emisji obligacji w formacie Euro PP w wysokości 160 mln euro na 6 lat i 7 lat, uzupełniona w 2013 r. emisją Schuldschein w euro i dolarach, w 2017 r. inauguracyjną publiczną emisją obligacji w wysokości 500 mln euro na 7 lat oraz w 2019 r. prywatną emisją w formacie Euro PP w wysokości 125 mln euro na 8 i 10 lat z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych;
- wydłużenie średniej zapadalności długu;
- wzmocnienie długu dolarowego w wyniku zwiększenia działalności w Stanach Zjednoczonych; oraz
- korzystanie ze szczególnie atrakcyjnych warunków finansowych.
CMS Francis Lefebvre Avocats i Willkie Farr & Gallagher LLP, doradcy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Niniejszy komunikat może zawierać prognozy i inne oświadczenia „wybiegające w przyszłość” w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa papierów wartościowych. Wszelkie takie projekcje lub oświadczenia odzwierciedlają aktualne poglądy spółki na temat dalszych wydarzeń i wyników finansowych. Nie można zagwarantować, że takie zdarzenia lub wyniki będą miały miejsce zgodnie z przewidywaniami, a rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych przewidywań.
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie informacje o tendencjach i/lub celach nie powinny być w żaden sposób traktowane jako dane do prognozowania zysków lub wszelkiego rodzaju wskaźniki wydajności. Informacje te są z natury obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą być poza kontrolą Spółki. Szczegółowy opis tych ryzyk i niepewności znajduje się w Powszechnym Dokumencie Rejestracyjnym Spółki, dostępnym na stronie internetowej www.groupe-bel.com) à od dnia 3 kwietnia 2020 roku. Bardziej wyczerpujące informacje na temat Grupy Bel można znaleźć w sekcji „Informacje regulacyjne” na stronie internetowej www.groupe-bel.com.
About Bel
Grupa Bel jest światowym liderem w dziedzinie markowych serów i głównym graczem na rynku zdrowych przekąsek. Jej portfolio zróżnicowanych i rozpoznawalnych na całym świecie marek obejmuje takie produkty jak The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® i GoGo squeeZ®, a także około 20 marek lokalnych. Łącznie marki te pomogły Grupie wygenerować sprzedaż w wysokości 3,4 mld euro w 2019 r.
Koło 12 400 pracowników w około 30 spółkach zależnych na całym świecie przyczynia się do realizacji misji Grupy, polegającej na byciu mistrzem zdrowszej i odpowiedzialnej żywności all. Produkty Bel są przygotowywane w 32 zakładach produkcyjnych i dystrybuowane w prawie 120 krajach.
www.groupe-bel.com
————
Public relations
Grupa Bel – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Załącznik
- Informacja prasowa_USPP Finansowanie_Bel_PL
.