Do swojego nowego szefa zarządzania praktyką, JPMorgan stuknął weterana branży z więcej niż jednym powiązaniem rodzinnym z Merrill Lynch.
Phil Sieg dołączył do banku w tym tygodniu i raportuje do Kristin Lemkau, która od momentu objęcia sterów w grudniu odcisnęła swoje piętno na biznesie zarządzania majątkiem JPMorgan.
Sieg przeszedł na emeryturę z Merrill Lynch w 2017 roku po 35 latach w branży. Jego brat Andy Sieg prowadzi Merrill Lynch Wealth Management, a jego córka Caitlin jest doradcą finansowym w firmie w Chicago.
W swojej nowej roli Sieg i jego zespół zapewnią doradcom ulepszone narzędzia i zasoby, zgodnie z notatką wysłaną do pracowników od Lemkau. Sieg będzie współpracował z Chrisem Harveyem, dyrektorem generalnym J.P. Morgan Securities, oraz Ericem Tepperem, który nadzoruje doradców finansowych w oddziałach firmy.
Dołącza on do banku w momencie, gdy ten zamierza rozszerzyć swój zasięg na zarządzanie majątkiem. Na początku tego roku JPMorgan przedstawił plany zdobycia większego kawałka rynku, mówiąc, że zwiększy zatrudnienie i wykorzysta technologie cyfrowe, aby zwiększyć swój zasięg.
Wraz z Siegiem, firma zyskuje kierownika z głębokim doświadczeniem w branży. Podczas gdy w Merrill, służył jako szef strategii klientów ultrahigh-net-worth. Nadzorował również Grupę Inwestycyjną Private Banking, która obsługuje zamożnych klientów. Sieg rozpoczął swoją karierę w zarządzaniu majątkiem jako doradca finansowy.
Lemkau wymienił te i inne doświadczenia jako powody, dla których zatrudnił Siega. „To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to jego jasność myślenia, jego doświadczenie w dostarczaniu doskonałości na skalę i to, że utrzymuje doświadczenie doradcy w swoim sercu”, napisała.
W ukłonie w stronę pandemii koronawirusowej, która wstrząsnęła gospodarką, Lemkau powiedziała, że może to być niezwykły moment na rozpoczęcie nowej pracy, „ale niewielu ludzi mogłoby uderzyć w ziemię tak jak Phil.”
.