Na začátku je při označování leadů, účtů, příležitostí a kontaktů v Salesforce mnoho nejasností. Budeme to zjednodušovat.
Leady jsou lidé, kteří projevili určitý zájem o váš produkt nebo službu. Příkladem může být registrace na webu, vyplnění formuláře, stažení průvodce kupujícího, poskytnutí svých informací na veletržním stánku atd. Leady mohou zůstat leadem po dobu 5 minut nebo po dobu 5 let. Každý jednotlivec by měl být do systému zadán jako lead. V dokonalém světě je váš klient pro automatizaci marketingu synchronizován se systémem SFDC.
Kontakty se vytvářejí, jakmile lead projeví zájem o obchod. Lead je převeden na kontakt. Kontakty jsou lidé, kteří jsou připojeni k účtům (společnostem) a zvažují uskutečnění transakce.
Příležitosti jsou transakce. Když je příležitost vytvořena (převedena), je to signál k zahájení prodejního cyklu. Ve společnosti může být mnoho příležitostí, ale konkrétní kontakt může být připojen pouze k jednomu účtu.
Lead a kontakt jsou jediné dva objekty v systému, které popisují osobu. Lead se nemůže vyvinout v příležitost.
Jakmile dojde ke konverzi z lead na kontakt, měl by obchodní zástupce komunikovat především se záznamem o příležitosti. Odtud nechte svůj prodejní proces, aby jej dovedl k uzavření!“
WideAngle je software pro schůzky One on One, který používají společnosti jako General Electric, IBM, AT&T, Google a mnoho dalších, aby zajistily, že schůzky One on One proběhnou, budou produktivní a zdokumentované.
.