Skupina Bel oznamuje, že úspěšně uskutečnila svou první emisi soukromých dluhopisů USPP podle francouzského práva ve výši 150 milionů dolarů se splatností v listopadu 2035 (15 let) u institucionálních investorů. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General a Rabobank působily při transakci jako joint-placement agenti
Investice vykazuje 3% kupon. Datum financování je naplánováno na 30. listopadu 2020.
Cílem této transakce je optimalizace finanční struktury Skupiny:
- Diverzifikace zdrojů financování, zahájená v roce 2012 vydáním první soukromé emise dluhopisů ve formátu PP v eurech ve výši 160 milionů eur na 6 a 7 let, doplněná v roce 2013 emisí Schuldschein v eurech a dolarech, v roce 2017 úvodní veřejnou emisí dluhopisů ve výši 500 milionů eur na 7 let a v roce 2019 soukromou emisí ve formátu PP v eurech ve výši 125 milionů eur na 8 a 10 let zahrnující environmentální a sociální kritéria;
- prodloužení průměrné splatnosti dluhu;
- posílení dolarového dluhu v důsledku nárůstu aktivit ve Spojených státech a
- využití mimořádně atraktivních finančních podmínek.
CMS Francis Lefebvre Avocats a Willkie Farr & Gallagher LLP, poradci.
Toto oznámení nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi dluhopisů nebo jakýchkoli jiných cenných papírů a nepředstavuje nabídku, výzvu nebo prodej v žádném státě nebo jurisdikci, ve které by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné.
Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny, prodávány, nabízeny, kupovány nebo dodávány na území Spojených států amerických nebo na účet či ve prospěch „amerických osob“ (jak jsou definovány v zákoně o cenných papírech) bez registrace nebo příslušné výjimky z registračních požadavků. Veřejná nabídka dluhopisů se ve Spojených státech amerických neuskuteční. Neexistuje žádná jistota, že nabídka bude dokončena, nebo pokud bude dokončena, za jakých podmínek bude dokončena.
Toto oznámení může obsahovat prognózy a další „výhledová“ prohlášení ve smyslu platných zákonů o cenných papírech. Veškeré takové prognózy nebo prohlášení odrážejí aktuální názory společnosti na další události a finanční výsledky. Nelze zaručit, že tyto události nebo výkonnost nastanou tak, jak se předpokládá, a skutečné výsledky se mohou od těchto prognóz podstatně lišit.
Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení. Tyto informace o trendech a/nebo cílech by v žádném případě neměly být považovány za údaje o prognóze výnosů nebo ukazatele výkonnosti jakéhokoli druhu. Tyto informace ze své podstaty podléhají rizikům a nejistotám, které mohou být mimo kontrolu společnosti. Podrobný popis těchto rizik a nejistot je uveden v univerzálním registračním dokumentu Společnosti, který je od 3. dubna 2020 k dispozici na internetových stránkách www.groupe-bel.com) à. Podrobnější informace o skupině Bel naleznete na internetových stránkách www.groupe-bel.com v sekci „Regulatorní informace“.
O společnosti Bel
Skupina Bel je světovým lídrem v oblasti značkových sýrů a významným hráčem na trhu zdravého občerstvení. Do jejího portfolia diferencovaných a mezinárodně uznávaných značek patří výrobky jako The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® a GoGo squeeZ® a přibližně 20 místních značek. Dohromady tyto značky pomohly skupině v roce 2019 dosáhnout tržeb ve výši 3,4 miliardy eur.
Přibližně 12 400 zaměstnanců ve zhruba 30 dceřiných společnostech po celém světě přispívá k naplňování poslání skupiny prosazovat zdravější a odpovědnější potraviny všem. Výrobky Bel se připravují ve 32 výrobních závodech a distribuují se v téměř 120 zemích.
www.groupe-bel.com
————
Public relations
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Příloha
- Press Release_USPP Funding_Bel_EN
.