Bel Group meddeler, at det er lykkedes at gennemføre sin første USPP-private obligationsudstedelse efter fransk lov på 150 millioner dollars med forfald i november 2035 (15 år) med institutionelle investorer. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General og Rabobank fungerede som joint-placement agents på transaktionen
Investeringen viser en kupon på 3 %. Finansieringsdatoen er planlagt til den 30. november 2020.
Målet med denne transaktion er at optimere koncernens finansielle struktur:
- Diversificering af finansieringskilder, der blev indledt i 2012 med udstedelse af en første privat obligationsudstedelse i Euro PP-format på 160 millioner euro med en løbetid på 6 og 7 år, suppleret i 2013 med et Schuldschein i euro og dollar, i 2017 med en første offentlig obligation på 500 millioner euro med en løbetid på 7 år og i 2019 med en privat placering i Euro PP-format på 125 millioner euro med en løbetid på 8 og 10 år, der inkorporerer miljømæssige og sociale kriterier;
- Forlængelse af gældens gennemsnitlige løbetid;
- Styrkelse af gælden i dollar som følge af forøgelsen af virksomhedens aktiviteter i USA; og
- Fortjeneste af særligt attraktive finansielle vilkår.
CMS Francis Lefebvre Avocats og Willkie Farr & Gallagher LLP, rådgivere.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe obligationerne eller andre værdipapirer, og udgør ikke et tilbud, en opfordring eller et salg i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller et sådant salg ville være ulovligt.
Og obligationerne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes, sælges, udbydes, købes eller leveres i USA eller til eller for “U.S. persons” (som defineret i Securities Act) uden registrering eller en gældende undtagelse fra registreringskravene. Der vil ikke blive foretaget noget offentligt udbud af obligationerne i USA. Der er ingen garanti for, at udbuddet vil blive gennemført eller, hvis det gennemføres, på hvilke vilkår det vil blive gennemført.
Denne meddelelse kan indeholde fremskrivninger og andre “fremadrettede” udsagn i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Sådanne fremskrivninger eller udsagn afspejler selskabets nuværende synspunkter om fremtidige begivenheder og finansielle resultater. Der kan ikke gives nogen garanti for, at sådanne begivenheder eller resultater vil indtræffe som forventet, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra disse fremskrivninger.
Denne pressemeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Sådanne trend- og/eller måloplysninger bør på ingen måde betragtes som indtjeningsprognosedata eller resultatindikatorer af nogen art. Disse oplysninger er i sagens natur underlagt risici og usikkerheder, som kan ligge uden for selskabets kontrol. En detaljeret beskrivelse af disse risici og usikkerheder findes i selskabets universelle registreringsdokument, som er tilgængeligt på www.groupe-bel.com) à hjemmesiden pr. 3. april 2020. Mere omfattende oplysninger om Bel-koncernen kan findes i afsnittet “Regulatory Information” på webstedet www.groupe-bel.com.
Om Bel
Bel-koncernen er en af verdens førende inden for mærkevareost og en vigtig aktør på markedet for sunde snacks. Dens portefølje af differentierede og internationalt anerkendte mærker omfatter produkter som The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® og GoGo squeeZ®, samt omkring 20 lokale mærker. Tilsammen bidrog disse mærker til, at koncernen genererede en omsætning på 3,4 mia. euro i 2019.
Omkring 12.400 medarbejdere i ca. 30 datterselskaber rundt om i verden bidrager til udfoldelsen af koncernens mission om at forsvare sundere og ansvarlige fødevarer alle. Bel-produkter tilberedes på 32 produktionssteder og distribueres i næsten 120 lande.
www.groupe-bel.com
————
Public relations
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Bilag
- Press Release_USPP Funding_Bel_EN