Enterprise Reporting

Ezek lehetnek olyan egyszerűek, mint egy rendezett számtáblázat, vagy egy összetett, interaktív vizualizáció, mint ez a Visual Capitalisttól.

A jelentések néhány példája:

• Magyarázó jelentések: A magyarázó jelentés célja, hogy megmagyarázzon egy helyzetet egy külső csoportnak. Például egy oszlopdiagram, amely egy szervezet vezetéseit mutatja egy adott időszakra vonatkozóan, magyarázó jellegű; olyan információkat szolgáltat, amelyekből a felhasználók következtetéseket vonhatnak le.
• Előrehaladási jelentések: Az előrehaladási jelentésre példa egy általános iskolás bizonyítványa. Hogy mennek most a dolgok? Milyen számokat produkál a szervezet? Pillanatképeket nyújtanak egy adott témáról az átláthatóság elősegítése érdekében.
• Elemző jelentések: Ez a fajta jelentés túlmutat az adatok felajánlásán, és elemzést nyújt. Például egyetlen dokumentumban összehasonlíthatja a tavalyi értékesítési jelentést az idei évvel, és megmagyarázhatja, hogy a számok miért nőttek, csökkentek vagy maradtak stabilak.

Intuitív vizualizációk készítése

Az adatok vizualizációja döntő fontosságú az adatok értelmezéséhez és megértéséhez. És ez nem csak azért van így, mert esztétikailag szeretjük a csinos grafikonokat és a mutatós diagramokat – a vizuális információkat akár 60 000-szer gyorsabban feldolgozzuk, mint a szöveget.

Míg egy képzett adatelemzőnek észre kell vennie a trendeket egy hatalmas számokból álló táblázatban, még a legújabb gyakornokod is képes felismerni a mintákat ugyanezen számok szórásdiagramjában. Ezek a vizualizációk megkönnyítik a felhasználók számára, hogy a saját adataikból hasznosítható meglátásokat vonjanak le.

Elismeréseket nyerhetünk az adatokból

Mit tesznek a felhasználók, ha az adataikat könnyen megfejthető jelentésekbe rendezték? Elemezhetik az adatokat a minták és trendek azonosítása érdekében. Ezek a minták használható felismerésekhez vezethetnek – alapvetően olyan mintákhoz, amelyek konkrét jelentéssel bírnak a felhasználó szervezete számára.

Elképzeljünk például egy hipotetikus értékesítési szervezetet. Létrehoznak egy magyarázó jelentést, amely az Egyesült Államok egészére vonatkozó éves értékesítési adataikat mutatja be egy régió szerint rendezett diagram formájában. Az értékesítési vezető kézzel vagy egy üzleti intelligencia szoftver segítségével összehasonlíthatja ezt a megjelenítést a tavalyi számokkal.

A vezető észreveszi, hogy az adatok szerint északkeleten 13%-kal csökkentek az eladásaik az előző évhez képest. Ezt az információt felhasználhatja döntések meghozatalához – például, ha valószínűleg egy új versenytárs az oka a visszaesésnek, akkor arra összpontosíthatja energiáit, hogy miként javíthatja termékét, változtathatja meg marketing taktikáját, összpontosíthat az ügyfélmegtartásra vagy más üzleti gyakorlatokra, hogy visszanyerje pozícióját. Ezeket a döntéseket az adatok alapján és határozott számok (például a potenciális megtérülés, a régióban kieső bevétel, a korrekciós intézkedés költsége a semmittevés költségeivel szemben) segítségével hozzák meg.

Adatvezérelt döntések meghozatala

Az adatvezérelt döntések, egy másik kedvenc divatszó, a felhasználók által a vizualizációkban azonosított trendek és minták által támogatott intézkedésekre utal. Ez ellentétben áll a hagyományosabb döntéshozatallal, amely nagyrészt heurisztikákra támaszkodik, mint például a próba és hiba, az anekdotikus meglátások és más, kevésbé konkrét módszerek annak meghatározására, hogy mi a legjobb az üzlet számára.

Ha például egy értékesítési szervezet felfedezi, hogy a középnyugati régióban jól megy az értékesítés, akkor az értékesítési mutatók további javítása érdekében több erőforrást irányíthat a vevők ezen demográfiai csoportja felé. A vállalati jelentések célja, hogy az üzleti szakemberek megalapozottabb döntéseket hozhassanak a múltbeli adatok, a jelenlegi elemzés és a jövőbeli előrejelzések alapján.

Kérdések

Mi a vállalati szoftver?

A vállalati szoftver kifejezetten olyan szoftverre utal, amelyet nem egy egyéni felhasználó, hanem egy sok felhasználóval rendelkező szervezet számára terveztek. A szoftvermegoldások jellemzően a kis- és középvállalkozásokra (SMB) vagy a vállalatokra specializálódnak, bár sokan a szervezetek teljes körének igényeit ki tudják elégíteni. Üzletorientált alkalmazásokat és eszközöket biztosít, hogy az olyan feladatokat, mint a fizetésfeldolgozás, a kommunikáció, az adatelemzés stb. egyszerűbbé tegye. Általános célja a termelékenység és a hatékonyság javítása az üzleti logikát támogató képességek révén.

Mi a célja egy vállalati jelentési eszköznek?

A jelentéskészítés célja az adatfeldolgozás egyik lépéseként az adatok könnyen megfejthető vizualizációkba rendezése. Ezeknek strukturáltnak és könnyen értelmezhetőnek kell lenniük, és számos interaktivitást kínálhatnak, beleértve a drill-down-t, szűrést, rendezést stb. A vizualizációk célja, hogy segítsék a felhasználókat a minták azonosításában és az adatvezérelt döntések meghozatalában.

Mi a különbség a vállalati jelentéskészítés és az üzleti intelligencia között?

A vállalati jelentéskészítés képességei ugyan a BI fogalomkörébe tartoznak, mégis némileg különböznek, ezért röviden érintsük meg a témát.

Az üzleti intelligencia az a nagyobb kategória, amely azokat a szoftvermegoldásokat foglalja magában, amelyek üzleti környezetben jelentési, elemzési és vizualizációs funkciókat végeznek. Ide tartozhat a beágyazott analitika, az adatelemzés, a nagy adatelemzés, az adatbányászat és így tovább.

A vállalati jelentéskészítés a BI-n belül az analitikai szoftverek specifikusabb kategóriája. Olyan jelentések készítésére összpontosít, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a meglátások levonását, de kevéssé irányítja ezeket a meglátásokat. A BI egy robusztusabb, intenzívebb és kiterjedtebb funkciókészlet, amely magában foglalja a vállalati jelentés által kínált funkciókat.

De ettől még a BI nem mindenki számára megfelelő választás. Sok szervezet számára a BI túlságosan burjánzó, és olyan képességeket kínál, amelyekre nincs szükségük. Mások inkább adatelemzőket vagy pénzügyi tervezőket használnak a szoftveres megoldások helyett. Bármi legyen is az ok, a vállalati jelentési szoftverek gyakran elérhetőbb, célzottabb lehetőséget jelentenek azon vállalkozások számára, amelyek néhány alacsonyabb szintű BI képességet keresnek.

Melyek a vállalati jelentések típusai?

Dashboardok
Aashboardok olyan portálok, amelyeken keresztül a felhasználók jelentéseket és egyéb vizualizációkat tekinthetnek meg. Ezek lehetnek interaktívak vagy statikusak, és fő céljuk az információk gyűjteményének bemutatása, mint egy repülőgép vagy autó műszerfala. Sok vállalati jelentési rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testre szabják a műszerfal nézetét, hogy csak a számukra releváns információkat lássák.

Teljesítménymenedzsment
Noha senki sem szereti úgy érezni, hogy a főnöke a válla felett lóg, a teljesítménymenedzsment a legjobb üzleti gyakorlatok elengedhetetlen része. Eredményorientált kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-kat) használhat az egyes alkalmazottak, részlegek, telephelyek és így tovább teljesítményének mérésére. A vállalati jelentés összegyűjti és elemzi az adattrendeket, hogy segítsen a felhasználóknak meghatározni azokat a területeket, ahol a teljesítmény javítható.

Ad-Hoc
Az ad-hoc jelentés egy konkrét lekérdezésre létrehozott egyszeri jelentés. Ezek nagymértékben testreszabottak és szűk körűek, részletes adatokat kínálnak a vállalkozás kis területeire vonatkozóan. Ezek a jelentések hasznosak teljesítménymenedzsmenthez, alkalmazottak képzéséhez és bármilyen szokatlan KPI-ről részletes jelentések készítéséhez.

Mennyibe kerül a vállalati jelentéskészítés?

A vállalati jelentési megoldások költségei széles skálán mozognak. Néhány teljesen ingyenes, jobb híján. De a legtöbbjük árazása árajánlat alapján történik, az ügyfél által igényelt funkciók függvényében, ami azt jelenti, hogy a szállítók jellemzően nem hozzák nyilvánosságra az áraikat. Az egyetlen biztos módja annak, hogy megtudja, mennyibe fog kerülni egy megoldás, ha felveszi a kapcsolatot az Önt érdeklő szállítókkal, és benyújt egy ajánlatkérést, hogy személyre szabott árajánlatot kapjon.

Melyek a legjobb vállalati jelentési eszközök?

Ez az a pont, ahol bonyolulttá válik a dolog. Bár egyes vállalati jelentési eszközök nagyobb teljesítményűek, mint mások, valójában nincs olyan megoldás, amelyik mindenre megfelel. Meggyőződhet azonban arról, hogy a szervezetének megfelelő eszközt választja. Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket a legjobb vállalati jelentési rendszer megtalálásához:

Követelmények összegyűjtése
A szoftver kiválasztásának legfontosabb lépése az egyedi követelmények meghatározása. Az Ön szervezetének sajátos igényei vannak, és más funkciókat fog használni, mint más vállalkozások. Ez az interaktív követelménysablon segíthet azonosítani, hogy milyen követelményeket szeretne egy vállalati jelentési eszközben. Ha a keresést a meghatározott követelményekre alapozza, időt takaríthat meg, amelyet egyébként a nem megfelelő megoldások leszűkítésével töltene, és segít biztosítani, hogy ne fizessen túl sokat olyan funkciókért, amelyeket nem fog használni.

Megoldások összehasonlítása
Mihelyt azonosította a legfontosabb követelményeket, ezt a tudást felhasználhatja a platformok összehasonlításához. Ez az összehasonlító jelentés aszerint bontja le a különböző vállalati jelentési megoldásokat, hogy azok mennyire nyújtanak különböző funkciókat. Ez a folyamat megvalósítja az előző részben említett előnyt – csak azért, mert egy termék népszerű, még nem jelenti azt, hogy megfelelő lesz az Ön számára, ezért kulcsfontosságú az egyedi követelmények és az azokat kielégítő termékek összevetése.

Válogatási lista és demók kérése
Javasoljuk, hogy válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő öt-hat vállalati jelentési eszközt, és vegye fel a kapcsolatot ezekkel a gyártókkal. Ez az a fázis, amikor összehasonlíthatja az árazást, a felhasználóbarátságot és a szállítói támogatást.

A legtöbb platform ingyenes próbaverziót vagy demót kínál, hogy az ügyfelek megszokhassák a szoftvert. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elégedett a rendszer felhasználói felületével. A szoftverbevezetés kudarcának fő oka a felhasználóknak a platformmal való gyenge együttműködése, amit a felhasználóbarát szoftverrel nagymértékben enyhíteni lehet. Ellenőriznie kell azt is, hogy a szállító milyen mértékű és típusú felhasználói támogatást nyújt. Ez lehet bármi, az alap ticketing támogatási csomagoktól kezdve a 24/7 élő technikai támogatásig és minden, ami a kettő között van – minden csomag különböző árcédulával.

A vállalati jelentési analitika típusai

leíró
A leíró analitika a múltbeli adatokat keresi, hogy betekintést nyerjen abba, mi történt a vállalkozásában történelmileg. Ez az elemzés legalapvetőbb formája, csupán az adatpontokat alakítja át vizualizációvá, hogy a felhasználók elemezhessék és értelmezhessék. Ez a jelentéstípus hasznos az év végi jelentésekhez, a teljesítménymenedzsmenthez és a különböző időszakok általános üzleti teljesítményének megértéséhez.

Diagnosztikai
Ha a leíró analitika a “mit” kérdésre ad választ, a diagnosztikai analitika a “miért” kérdésre ad választ. Az olyan funkciók révén, mint a drill-down, az adatbányászat, a korreláció és az adatfeltárás, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy konkrét adatpontokra összpontosítsanak (például a termelékenység nagymértékű csökkenésére), és összehasonlítsák a különböző tényezőket, hogy megpróbálják megérteni, mi okozta a csökkenést.

Prediktív
A prediktív analitika előrejelzéseket készít a vállalkozás jövőjéről a múltbeli teljesítmény alapján. Az algoritmusok, a gépi tanulás és a statisztikai modellek kombinációját használva a prediktív analitika az adatokban lévő összefüggéseket ragadja meg. Ezután a korábbi tendenciákon alapuló előrejelzésekkel képes kitölteni a hiányosságokat. Ez az előrejelzés csak ennyi – egy előrejelzés. Nem várható el tőle, hogy 100%-os pontosságú legyen. De minél több múltbeli adatot tud a megoldás beépíteni, annál pontosabbak lehetnek az előrejelzések. És egy közeli becslés sokkal jobb, mint a vakrepülés!

Prescriptive
A prescriptive analitika forradalmi módja annak, hogy egy üzleti tervet tesztvezetésre vigyen. A fejlett előrejelzési képességek használatával ez az elemzéstípus lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megnézzék a lehetséges döntések hatását az egyes mérőszámokra és az általános üzleti teljesítményre. Ez egyesíti az előző három elemzéstípust, hogy a felhasználók számára kockázatmentes módot kínáljon a különböző döntések kimenetelének előrejelzésére.

A vállalati jelentési eszközök jellemzői

A vállalati jelentési szoftvereknek olyan alapvető funkciókat kell kínálniuk, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a fent említett elemzési és jelentéstípusok elkészítését. Íme egy gyors összefoglaló ezekről a funkciókról:

Pixeltökéletes formázás
A vállalati jelentési megoldások képesek a jelentéseket nyomtatásra vagy egy kijelölt online elrendezés kitöltésére formázni, amelyet powerpointon, műszerfalon vagy weboldalon keresztül lehet bemutatni.

Adatok szűrése
Az adatok szűrése a felhasználó által megadott paraméterek segítségével vizsgálja az adatok felvételét vagy kizárását, hogy csak a releváns információkat tartalmazza.

Adatok rendezése
Az adatok szűrése után a megoldás lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok rendezését a jelentésben. A rendezés szabályozza az adatok megjelenési sorrendjét – például időszak, régió, értékesítési képviselő stb. szerint.

Adatok csoportosítása
Az adatok szűrése és rendezése után csoportosítani kell őket a trendek bemutatásához. A csoportosítás a felhasználó által megadott paraméterek alapján rendezi az adathalmazt.

Statikus és dinamikus képek
A jelentések különböző formátumokban, statikus és dinamikus megjelenítésben is megjeleníthetők. Néhány példa: JPEG, GIF, PNG, WMF és SVG.

Sztrakkódok
A felhasználók vonalkódkészleteket hozhatnak létre és exportálhatnak jelentésekhez. Ezek az adatok gépileg olvasható ábrázolásai, amelyek lehetővé teszik az adatok digitális továbbítását, importálását és cseréjét.

Grafikonok
A vállalati jelentéskészítés számos vizualizációs típust kínál, például oszlopdiagramokat, kördiagramokat, oszlopdiagramokat, területi grafikonokat, laza grafikonokat, méterdiagramokat, buborékdiagramokat, fadiagramokat, hőtérképeket, tölcséreket, geotérképeket stb.

Beszámolók kézbesítése
A jelentések meghatározott nyelven és formátumban kerülnek kézbesítésre a kijelölt célállomásokra (például egy weboldalra, az alkalmazottak e-mailjeire, egy műszerfalra stb.).

Húzás és ejtés létrehozása
A felhasználók egy intuitív, húzással és ejtéssel kezelhető felületen keresztül készíthetnek jelentéseket, amellyel még a kezdők is vizuálisan izgalmas jelentéseket hozhatnak létre.

Beszámolókészítési eszközök
A vállalati jelentési megoldások számos olyan eszközt kínálnak, amelyek segítségével a felhasználók különböző típusú jelentéseket hozhatnak létre, exportálhatják azokat, jelentéssablonokat készíthetnek, összekapcsolhatják az adatbázisokat és adatcsoportokat hozhatnak létre a jelentéskészítéshez.

Mező-kutató
Ezzel a funkcióval a felhasználók kezelhetik a jelentésmezőket, és testreszabhatják azokat a vállalkozás egyedi igényeihez.

Egyéni sablonok
A legtöbb vállalati jelentési eszköz előre elkészített jelentéseket tartalmaz, de a felhasználók egyéni jelentéssablonokat is készíthetnek a gyakran szükséges jelentéstípusokhoz. Ez a későbbiekben sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a folyamatot.

Exportálási lehetőségek
A felhasználók számos formátumban exportálhatnak jelentéseket, többek között Microsoft Excel, Microsoft Workbook, PDF, HTML és más formátumokban.

OLAP jelentések
A felhasználók OLAP, azaz online analitikus feldolgozás segítségével készíthetnek jelentéseket. Az OLAP különböző nézőpontokból – például időperiódusok vagy helyszínek – elemzi az adatokat.