ベルグループは、フランス法に基づく初のUSPP私募債、2035年11月償還（15年）を機関投資家と締結することに成功したことを発表しました。 クレディ・アグリコル・CIB（主幹事）、ソシエテ・ジェネラル、ラボバンクが共同プレースメント・エージェントを務めた
投資額は3％のクーポンを示している。 資金調達日は2020年11月30日を予定しています。
この取引の目的は、グループの財務構造を最適化することである。
- 資金調達源の多様化：2012年にユーロPP形式で6年および7年の160百万ユーロの最初の私募債の発行で開始し、2013年にユーロおよびドルのシュルツケインで完了、2017年に7年で500百万ユーロの最初の公募債、2019年に環境および社会基準を組み込んだ8年と10年で125百万ユーロのユーロPP形式での私募で行う。
- 債務の平均残存期間の延長、
- 米国での事業拡大によるドル債務の強化、
- 特に魅力的な金融条件から利益を得ること。
CMS Francis Lefebvre AvocatsおよびWillkie Farr & Gallagher LLP、アドバイザー。
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Belについて
Belグループはブランドチーズの世界的リーダーであり、健康スナック市場の主要プレーヤーでもあります。 差別化された国際的に認知されたブランドのポートフォリオには、The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes®, GoGo squeeZ®などの製品や、20ほどの地域ブランドが含まれます。 これらのブランドを合わせて、グループは2019年に34億ユーロの売上を達成しました。
世界中の約30の子会社で働く約12,400人の従業員が、より健康的で責任ある食品すべてを支持するというグループの使命の展開に貢献しています。 Bel製品は32の生産拠点で調理され、約120カ国で販売されています。
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