Salesforceにおけるリード、アカウント、オポチュニティ、およびコンタクト。 基本編

はじめに、Salesforceでリード、アカウント、機会、および連絡先を表示する場合、多くのあいまいな点があります。 4029>

リードとは、自社の製品やサービスにある程度の関心を示している人のことです。 たとえば、サイトでのサインアップ、フォームへの入力、バイヤーズガイドのダウンロード、展示会のブースでの情報提供などです。 リードは、5分間リードであり続けることも、5年間リードであり続けることもあります。 すべての個人をリードとしてシステムに入力する必要があります。 完璧な世界では、マーケティングオートメーションのクライアントがSFDCと同期しています。

コンタクトは、リードが取引に関心を示すとすぐに作成されます。 リードはコンタクトに変換されます。 コンタクトは、アカウント（企業）に所属し、取引を行うことを検討している人々です。

オポチュニティは取引です。 機会が作られる（変換される）のは、販売サイクルの開始を知らせるためです。

リードとコンタクトは、システム内で人を表す唯一の2つのオブジェクトです。

リードからコンタクトへの変換が発生したら、営業担当者は主にオポチュニティレコードと対話する必要があります。

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