Bel Group meddelar att den framgångsrikt genomfört sin första privata USPP-obligationsemission enligt fransk lag på 150 miljoner dollar med förfall i november 2035 (15 år) med institutionella investerare. Crédit Agricole CIB (Lead Placement Agent), Société General och Rabobank agerade som joint-placement agents i transaktionen
Investeringen visar en kupong på 3 procent. Finansieringsdatumet är planerat till den 30 november 2020.
Syftet med denna transaktion är att optimera koncernens finansiella struktur:
- Diversifiering av finansieringskällor, som inleddes 2012 med en första privat obligationsemission i Euro PP-format på 160 miljoner euro på 6 och 7 år, som 2013 kompletterades med ett Schuldschein i euro och dollar, 2017 med en första offentlig obligation på 500 miljoner euro på 7 år och 2019 med en privat placering i Euro PP-format på 125 miljoner euro på 8 och 10 år som innehåller miljömässiga och sociala kriterier;
- Förlänga den genomsnittliga löptiden för skulden;
- Stärka sin dollarskuld till följd av den ökade verksamheten i USA; och
- Fördela särskilt attraktiva finansiella villkor.
CMS Francis Lefebvre Avocats och Willkie Farr & Gallagher LLP, rådgivare.
Detta tillkännagivande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa skuldebreven eller andra värdepapper, och ska inte utgöra ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.
Anteckningarna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Förenta staternas Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas, lämnas in, köpas eller levereras inom Förenta staterna eller till eller för konto eller till förmån för ”U.S. persons” (enligt definitionen i Securities Act) utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskrav. Inget offentligt erbjudande av skuldebreven kommer att göras i USA. Det finns ingen garanti för att erbjudandet kommer att fullföljas eller, om det fullföljs, på vilka villkor det fullföljs.
Detta tillkännagivande kan innehålla prognoser och andra ”framåtblickande” uttalanden i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar. Sådana prognoser eller uttalanden återspeglar företagets nuvarande åsikter om framtida händelser och finansiella resultat. Inga garantier kan ges för att sådana händelser eller resultat kommer att inträffa enligt prognoserna och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dessa prognoser.
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden. Sådan trend- och/eller målinformation ska inte på något sätt betraktas som uppgifter om vinstprognoser eller resultatindikatorer av något slag. Denna information är till sin natur föremål för risker och osäkerheter som kan ligga utanför bolagets kontroll. En detaljerad beskrivning av dessa risker och osäkerhetsfaktorer finns i bolagets allmänna registreringsdokument, som finns tillgängligt på webbplatsen www.groupe-bel.com) à från och med den 3 april 2020. Mer omfattande information om Bel-koncernen finns i avsnittet ”Regulatory Information” på webbplatsen www.groupe-bel.com.
Om Bel
Bel-koncernen är världsledande inom märkesost och en viktig aktör på marknaden för hälsosamma snacks. Dess portfölj av differentierade och internationellt erkända varumärken omfattar produkter som The Laughing Cow®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® och GoGo squeeZ® samt ett 20-tal lokala varumärken. Tillsammans bidrog dessa varumärken till att koncernen genererade en försäljning på 3,4 miljarder euro under 2019.
Ungefär 12 400 anställda i ett 30-tal dotterbolag runt om i världen bidrar till att sprida koncernens uppdrag att förespråka hälsosammare och ansvarsfullare mat alla. Bel-produkter bereds på 32 produktionsanläggningar och distribueras i nästan 120 länder.
www.groupe-bel.com
————
Public relations
Bel Group – Agence BCW
Alice Dalla Costa / Cécile Pochard
[email protected] / [email protected]
+33 (0)1 56 03 12 26 / +33 (0)1 56 03 12 95
Bilaga
- Pressmeddelande_USPP Finansiering_Bel_EN