I början finns det många oklarheter när det gäller märkning av leads, konton, möjligheter och kontakter i Salesforce. Vi ska hålla det enkelt.
Leads är personer som har visat ett visst intresse för din produkt eller tjänst. Exempel är att registrera sig på webbplatsen, fylla i ett formulär, ladda ner en köpguide, ge sin information i en mässmonter osv. Ledtrådar kan förbli en ledtråd i 5 minuter eller i 5 år. Varje person bör föras in i systemet som en lead. I en perfekt värld synkroniserar din klient för automatiserad marknadsföring med SFDC.
Kontakter skapas så snart en lead uttrycker intresse för att göra affärer. Ledningen omvandlas till en kontakt. Kontakter är personer som är knutna till konton (företag) och som överväger att genomföra en transaktion.
Möjligheter är transaktioner. När en möjlighet skapas (konverteras) är det för att signalera starten på en försäljningscykel. Det kan finnas många möjligheter i ett företag men en specifik kontakt kan bara vara knuten till ett konto.
En lead och en kontakt är de enda två objekten i systemet som beskriver en person. En lead kan inte utvecklas i ett tillfälle.
När konverteringen från lead till kontakt har skett bör säljaren huvudsakligen interagera med opportunity-rekordet. Därifrån låter du din försäljningsprocess driva det till ett avslut!
WideAngle är en mjukvara för möten mellan två personer som används av företag som General Electric, IBM, AT&T, Google och många fler för att se till att möten mellan två personer äger rum, att de är produktiva och att de dokumenteras.