Enterprise Reporting

Může jít o cokoli tak jednoduchého, jako je uspořádaná tabulka čísel, až po komplexní interaktivní vizualizaci, jako je tato od Visual Capitalist.

Některé příklady reportů jsou:

• Vysvětlující reporty: Cílem vysvětlující zprávy je vysvětlit situaci vnější skupině. Například sloupcový graf, který ukazuje vedení organizace za dané období, je vysvětlující; poskytuje informace, které mohou uživatelé extrapolovat do poznatků.
• Průběžné zprávy: Příkladem zprávy o pokroku je vysvědčení žáka základní školy. Jak se věci vyvíjejí právě teď? Jaká čísla vaše organizace generuje? Poskytují stručné informace o daném tématu, které usnadňují transparentnost.
• Analytické zprávy: Tento druh zprávy jde nad rámec nabídky dat a poskytuje analýzu. Můžete například vzít loňskou zprávu o prodeji, porovnat ji s letošní v jednom dokumentu a vysvětlit, proč se čísla zvýšila, snížila nebo zůstala stabilní.

Vytvářejte intuitivní vizualizace

Vizualizace dat je klíčová pro jejich interpretaci a pochopení. A není to jen proto, že se nám esteticky líbí hezké grafy a křiklavé tabulky – vizuální informace zpracováváme až 60 000krát rychleji než text.

Zatímco k tomu, abychom si všimli trendů v obrovské tabulce čísel, je možná zapotřebí vyškoleného datového analytika, i váš nejnovější stážista dokáže rozpoznat vzorce v rozptylovém grafu stejných čísel. Tyto vizualizace usnadňují uživatelům získávat z jejich vlastních dat užitečné poznatky.

Získávání poznatků z dat

Co dělají uživatelé, když mají svá data uspořádaná do snadno čitelných sestav? Mohou data analyzovat a identifikovat vzory a trendy. Tyto vzory mohou vést k využitelným poznatkům – v podstatě vzorům, které mají pro organizaci uživatele konkrétní význam.

Představme si například hypotetickou prodejní organizaci. Vytvoří vysvětlující zprávu, která zobrazuje jejich údaje o prodeji za daný rok v celých Spojených státech v podobě grafu uspořádaného podle regionů. Manažer prodeje může tuto vizualizaci porovnat s loňskými čísly, a to buď ručně, nebo prostřednictvím softwaru business intelligence.

Manažer si všimne, že z údajů vyplývá, že na severovýchodě jejich prodej od předchozího roku poklesl o 13 %. Tyto informace může využít k rozhodování – například pokud je pravděpodobnou příčinou poklesu nový konkurent, může zaměřit svou energii na způsoby, jak zlepšit svůj produkt, změnit marketingovou taktiku, zaměřit se na udržení zákazníků nebo jiné obchodní postupy, aby získal zpět svou pozici. Tato rozhodnutí budou činit na základě dat a s pevnými čísly (například potenciální návratnost investic, ztráta příjmů v regionu, náklady na nápravné opatření oproti nákladům na nicnedělání), kterými se budou řídit.

Přijímat rozhodnutí založená na datech

Data-driven decisions, další oblíbené módní slovo, se týká akcí, které mohou uživatelé podniknout na základě trendů a vzorců zjištěných ve vizualizacích. To je v protikladu k tradičnějšímu rozhodování, které se do značné míry spoléhá na heuristiku, jako jsou pokusy a omyly, neoficiální poznatky a další méně konkrétní metody určování toho, co je pro podnikání nejlepší.

Pokud například obchodní organizace zjistí, že se jí dobře prodává na středozápadě, může na tuto demografickou skupinu kupujících nasměrovat více zdrojů, aby dále zlepšila prodejní ukazatele. Cílem podnikového reportingu je umožnit obchodním profesionálům přijímat informovanější rozhodnutí na základě historických dat, současných analýz a budoucích předpovědí.

FAQs

Co je to podnikový software?

Podnikový software konkrétně označuje software určený pro organizaci s mnoha uživateli, nikoli pro jednotlivce. Obvykle se softwarová řešení specializují na malé a střední podniky (SMB) nebo na podniky, i když mnohá z nich mohou splňovat potřeby celé řady organizací. Poskytuje obchodně orientované aplikace a nástroje pro zefektivnění úkolů, jako je zpracování plateb, komunikace, analýza dat atd. Jeho celkovým cílem je zvýšit produktivitu a efektivitu prostřednictvím možností podpory obchodní logiky.

Co je cílem podnikového nástroje pro reporting?

Cílem reportingu jako kroku při zpracování dat je uspořádat data do snadno čitelných vizualizací. Měly by být strukturované, snadno interpretovatelné a mohou nabízet řadu interaktivních funkcí, včetně drill-down, filtrování, třídění atd. Cílem těchto vizualizací je pomoci uživatelům identifikovat vzorce a přijímat rozhodnutí založená na datech.

Jaký je rozdíl mezi podnikovým reportingem a business intelligence?

Přestože možnosti podnikového reportingu spadají pod BI, jsou mírně odlišné, proto se krátce dotkněme tohoto tématu.

Business intelligence je širší kategorie pro typy softwarových řešení, která v podnikovém prostředí provádějí funkce reportingu, analýzy a vizualizace. Může sem patřit vestavěná analytika, analýza dat, analýza velkých objemů dat, dolování dat a další.

Podnikový reporting je specifičtější kategorie analytického softwaru v rámci BI. Zaměřuje se na vytváření sestav, které uživatelům umožňují získávat poznatky, ale jen málo se jimi řídí. BI je robustnější, intenzivnější a rozsáhlejší soubor funkcí, který zahrnuje funkce nabízené podnikovým reportingem.

To však neznamená, že BI je vhodnou volbou pro každého. Pro mnoho organizací je BI příliš rozsáhlá a nabízí funkce, které nepotřebují. Jiné místo softwarových řešení raději využívají datové analytiky nebo finanční plánovače. Ať už jsou důvody jakékoli, software pro podnikové výkaznictví je často dosažitelnější a cílenější volbou pro podniky, které hledají některé funkce BI nižší úrovně.

Jaké jsou typy podnikových výkazů?

Dashboardy
Dashboardy jsou portálem, prostřednictvím kterého mohou uživatelé zobrazovat výkazy a další vizualizace. Mohou být interaktivní nebo statické a jejich hlavním účelem je prezentovat soubor informací podobně jako přístrojová deska letadla nebo auta. Mnoho podnikových systémů pro tvorbu výkazů umožňuje uživatelům přizpůsobit si zobrazení dashboardu tak, aby se jim zobrazovaly pouze informace, které jsou pro ně relevantní.

Řízení výkonnosti
Ačkoli nikdo nemá rád pocit, že mu nad ramenem ční šéf, je řízení výkonnosti důležitou součástí osvědčených podnikových postupů. Pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) orientovaných na výsledky můžete měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, oddělení, pracovišť a dalších. Podnikové výkaznictví shromažďuje a analyzuje trendy dat a pomáhá uživatelům určit oblasti, kde lze výkonnost zlepšit.

Ad-Hoc
Ad-Hoc výkaznictví je jednorázový report vytvořený pro konkrétní dotaz. Jsou vysoce přizpůsobené a mají úzký rozsah a nabízejí podrobné údaje pro malé oblasti vašeho podnikání. Tyto reporty jsou užitečné pro řízení výkonnosti, školení zaměstnanců a generování podrobných reportů o jakémkoli neobvyklém KPI.

Kolik stojí podnikový reporting?

Náklady na řešení podnikového reportingu se velmi liší. Některá jsou v lepším či horším případě zcela zdarma. Většina z nich se však oceňuje na základě cenové nabídky v závislosti na funkcích, které klient potřebuje, což znamená, že dodavatelé své ceny obvykle nezveřejňují. Jediným spolehlivým způsobem, jak zjistit, kolik bude řešení stát, je kontaktovat dodavatele, o které máte zájem, a předložit jim RFQ, abyste získali individuální cenovou nabídku.

Jaké jsou nejlepší nástroje pro podnikové reportování?

Tady to začíná být složité. Některé nástroje pro podnikový reporting jsou sice výkonnější než jiné, ale ve skutečnosti neexistuje žádné univerzální řešení. Můžete se však ujistit, že jste pro svou organizaci vybrali ten správný nástroj. Při hledání nejlepšího systému pro podnikové výkaznictví postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

Shromážděte požadavky
Nejdůležitějším krokem při výběru softwaru je identifikace vašich jedinečných požadavků. Vaše organizace má specifické potřeby a bude používat jiné funkce než jiné podniky. Tato interaktivní šablona požadavků vám pomůže určit, jaké požadavky chcete na nástroj pro podnikové výkaznictví. Založení hledání na specifikovaných požadavcích vám pomůže ušetřit čas, který byste normálně strávili zužováním řešení, která nejsou vhodná, a pomůže vám zajistit, abyste nakonec nepřeplatili za funkce, které nevyužijete.

Srovnání řešení
Pokud jste identifikovali své klíčové požadavky, můžete tyto znalosti využít k porovnání platforem. Tato srovnávací zpráva rozděluje různá řešení pro podnikové výkaznictví podle toho, jak dobře poskytují různé funkce. Tento proces provádí výhodu zmíněnou v předchozí části – to, že je produkt populární, neznamená, že pro vás bude vhodný, takže klíčové je porovnat vaše jedinečné požadavky s produkty, které je splňují.

Sortiment a žádost o ukázku
Doporučujeme vybrat pět nebo šest nejlepších nástrojů pro podnikový reporting, které nejlépe splňují vaše potřeby, a oslovit tyto dodavatele. V této fázi můžete porovnat ceny, uživatelskou přívětivost a podporu dodavatele.

Většina platforem nabízí bezplatnou zkušební verzi nebo demo, aby si zákazníci mohli na software zvyknout. Tento krok je klíčový, abyste se ujistili, že jste s uživatelským rozhraním systému spokojeni. Hlavním důvodem selhání implementace softwaru je špatné zapojení uživatelů do platformy, což lze výrazně zmírnit uživatelsky přívětivým softwarem. Měli byste si také ověřit množství a typ uživatelské podpory, kterou dodavatel nabízí. Může se jednat o cokoli od základních balíčků ticketové podpory až po nepřetržitou živou technickou podporu a vše mezi tím – každý balíček s různou cenou.

Typy podnikových analytických zpráv

Deskriptivní
Deskriptivní analytika prohledává minulá data, aby odhalila poznatky o tom, co se ve vašem podniku historicky stalo. Jedná se o nejzákladnější formu analýzy, která pouze transformuje datové body do vizualizací, jež mohou uživatelé analyzovat a interpretovat. Tento typ sestavy je užitečný pro zprávy ke konci roku, řízení výkonnosti a pochopení celkové výkonnosti podniku za různá časová období.

Diagnostická
Pokud popisná analytika odpovídá na otázku „co“, diagnostická analytika odpovídá na otázku „proč“. Prostřednictvím funkcí, jako je drill-down, data mining, korelace a data discovery, umožňuje uživatelům zaměřit se na konkrétní datové body (například velký propad produktivity) a porovnávat různé faktory ve snaze pochopit, co tento propad způsobilo.

Prediktivní
Prediktivní analytika vytváří předpovědi budoucnosti podniku na základě toho, jak si vedl v minulosti. Pomocí kombinace algoritmů, strojového učení a statistických modelů prediktivní analytika zachycuje korelace v datech. Poté dokáže vyplnit mezery prognózami založenými na předchozích trendech. Tato prognóza je právě jen prognózou. Nelze očekávat, že bude stoprocentně přesná. Ale čím více historických dat bude řešení zahrnovat, tím přesnější předpovědi pravděpodobně budou. A blízký odhad je mnohem lepší než letět naslepo!“

Preskriptivní
Preskriptivní analytika je revoluční způsob, jak si vyzkoušet obchodní plán. Pomocí pokročilých prognostických funkcí umožňuje tento typ analýzy uživatelům zobrazit dopad potenciálních rozhodnutí na jednotlivé ukazatele a celkovou výkonnost podniku. Kombinuje předchozí tři typy analýz a nabízí uživatelům způsob, jak bez rizika předvídat výsledky různých rozhodnutí.

Funkce nástrojů pro podnikový reporting

Software pro podnikový reporting by měl nabízet základní sadu funkcí, které uživatelům umožňují vytvářet výše uvedené typy analýz a reportů. Zde je stručný přehled těchto funkcí:

Pixelově dokonalé formátování
Řešení pro podnikový reporting umí formátovat sestavy pro tisk nebo pro vyplnění určeného online rozvržení pro prezentaci pomocí PowerPointu, ovládacího panelu nebo webové stránky.

Filtrování dat
Filtrování dat testuje data pro zařazení nebo vyloučení prostřednictvím uživatelem zadaných parametrů, aby zahrnovala pouze relevantní informace.

Třídění dat
Po filtrování dat umožňuje řešení uživatelům data v sestavě třídit. Třídění řídí pořadí, v jakém se data zobrazí – například podle časového období, podle regionu, podle obchodního zástupce atd.

Seskupování dat
Po filtrování a třídění dat je třeba je seskupit, aby bylo možné prezentovat trendy. Seskupování uspořádá soubor dat na základě uživatelem zadaných parametrů.

Statické a dynamické obrázky
Zprávy lze zobrazit v různých formátech ve statických i dynamických vizualizacích. Mezi příklady patří JPEG, GIF, PNG, WMF a SVG.

Čárové kódy
Uživatelé mohou vytvářet a exportovat sady čárových kódů pro sestavy. Jedná se o strojově čitelné reprezentace dat, které umožňují jejich digitální přenos, import a výměnu.

Karty
Enterprise reporting nabízí řadu typů vizualizací, jako jsou sloupcové grafy, koláčové grafy, sloupcové grafy, plošné grafy, slack grafy, metrové grafy, bublinové grafy, stromové grafy, heat mapy, trychtýře, geomapy atd.

Doručování sestav
Zprávy jsou doručovány na určená místa určení (například webové stránky, e-maily zaměstnanců, řídicí panel atd.) v určeném jazyce a formátu.

Tvorba pomocí přetahování
Uživatelé mohou vytvářet sestavy pomocí intuitivního rozhraní přetahování, které umožňuje i začátečníkům vytvářet vizuálně zajímavé sestavy.

Nástroje pro tvorbu sestav
Podniková řešení pro reporting nabízejí řadu nástrojů, které uživatelům umožňují vytvářet různé druhy sestav, exportovat je, vytvářet šablony sestav, propojovat databáze a vytvářet skupiny dat pro tvorbu sestav.

Průzkumník polí
Tato funkce umožňuje uživatelům spravovat pole sestav a přizpůsobovat je jedinečným potřebám podniku.

Vlastní šablony
Většina nástrojů pro podnikové výkaznictví se dodává s předpřipravenými sestavami, ale uživatelé si mohou vytvořit i vlastní šablony sestav pro často potřebné typy sestav. Díky tomu je pozdější proces mnohem rychlejší a jednodušší.

Možnosti exportu
Uživatelé mohou exportovat reporty v řadě formátů, včetně formátů Microsoft Excel, Microsoft Workbook, PDF, HTML a dalších.

Reporty OLAP
Uživatelé mohou vytvářet reporty pomocí OLAP neboli online analytického zpracování. OLAP analyzuje data z různých hledisek – například z časových období nebo míst.